In der Kunden- und Vertragsmaske wurde jeweils ein neues Feld eingefügt. In der Kundenmaske wurde das neue Feld Staatsangehörigkeit eingefügt. Standardmäßig finden Sie dieses Feld im „Abschnitt Personalausweis“ hinter dem Feld Nationalität. Hier ist eine Liste der Länder hinterlegt. Die Auswahlliste im Feld Nationalität wurde durch eine Liste ersetzt, in der die Adjektive der einzelnen […]
Die Provisionsabrechung wurde im Abschnitt „Forderungen/Buchungen“ im Dialog „Forderungen/Buchungen bestimmen bzw. anzeigen“ optimiert. Dort wurde eine neue Auswahl für die Schnellselektion der Forderungen/Buchungen eingefügt. Jetzt kann man durch die Auswahl einer Gruppierung alle Forderungen/Buchungen der entsprechenden Spartengruppe anzeigen und die Verträge berechnen lassen. Wählt man beispielsweise die Gruppierung „Sach“, so werden nur Forderungen/Buchungen zu Verträgen […]
In der Provisionsabrechnung sind für den Import von Provisionsdaten zwei neue Felder eingefügt worden. Mit der Option „Vertragsabgleich nur Zahlen“ kann man bewirken, dass bei der Vertragssuche zu einer Buchung nur die Zahlen der Vertragsnummer berücksichtigt werden. Buchstaben und Sonderzeichen werden ignoriert. Wenn Sie die Option „Vertragsabgleich ohne führende Nullen“ aktivieren, werden außerdem die führenden […]
Auf der KFZ-Maske für Österreich wurde für die drei einzutragenden Fahrzeuge jeweils ein Feld „Nat. Code 1“ bis „Nat. Code 3“ eingefügt. In diese Felder kann der nationale Code für das entsprechende Fahrzeug eingetragen werden. Das Feld „Nat. Code 1“ wird dabei an das Vergleichs-Portal chegg.net übergeben.
Auch zu Aufgaben/Termine können nun „Weitere Daten“ als neue Relation angelegt werden. Mit diesem Update wurde die Möglichkeit geschaffen, sich unterhalb der Aufgaben/Termine ähnlich wie beim Vertrag neue Masken zu definieren. Vorgegeben wurde hier bereits die Maske „Fahrtkosten“, um sich beispielsweise zum Termin die entsprechenden Fahrtkosten zu hinterlegen. Diese können dann mit dem Kunden oder […]
Optimierung in der Dokumenten-Vorschau. Outlook-Mails werden nun in der Vorschau inklusive der Anhänge angezeigt. In einer separaten Liste unterhalb des Dokumenten-Textes erscheinen nun alle in der E-Mail hinterlegten Anhänge. So müssen Sie nicht immer zuerst das Dokument öffnen um zu sehen, ob dort Anlagen hinterlegt sind. Durch einen Doppelklick auf einen der Einträge wird der […]
Sollten Buchungen zu einer bereits gebuchten Fälligkeit importiert werden und die zu importierende Buchung hatte einen abweichenden Betrag, so wurde man bisher mit einer Fehlermeldung darauf aufmerksam gemacht und die Buchung wurde übersprungen. Diese Vorgehensweise haben wir leicht verändert. Kommt es beim Import zu einer solchen Situation, kann man nun bei der entsprechenden Meldung entscheiden, ob […]
Das GDV-/OMDS-Import Modul wurde durch 2 neue Optionen verbessert: Beim Vertragsabgleich mit Ihren Daten in aB-Agenta werden schon standardmäßig die Sonderzeichen (Leerzeichen, Bindestriche, usw.) in der Vertragsnummer ignoriert. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, bzw. um noch genauer abzugleichen, wurden zwei weitere Optionen für den Abgleich der Verträge eingefügt: 1. Beim Vertrags-Abgleich nur Zahlen […]
Mit diesem Update ist es nun möglich eine Folgeprovision zu berechnen, wenn im Vertrag die Zahlungsweise „Einmalbetrag“ eingestellt ist. Dazu muss für einen solchen Vertrag eine Provisionsdefinition vorhanden sein, in der die Zahlungsweise der Provision angegeben wird.
Die Selektion wurde so angepasst, dass die Geburtstage der aktuellen Woche nicht mehr von Montag bis Sonntag selektiert werden. Statt dessen bekommen Sie mittels der neuen Selektion die Geburtstage von Dienstag bis Montag angezeigt. Warum das Ganze? So können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Kunden, deren Geburtstag auf einen Montag fällt, noch früh genug einen […]
