Die Risikoanalysen des „Arbeitskreis Beratungsprozesse“ (ehemals „Arbeitskreis Vermittlerrichtlinie“) wurden auf den neuesten Stand aktualisiert. Im Zuge dieser Aktualisierung sind auch einige Vorlagen hinzugekommen. So wurden drei Mustervorlagen für die Erstinformation und im Bereich Versorgung die Vorlage für die Berufsunfähigkeit neu eingebunden.
Beim Update auf diese Version wurden in der Datenbank einige neue Felder hinzugefügt. Im Bereich „Mitarbeiter/Vermittler“ wird das Feld „SEPA Gläubiger-ID“ auf der Maske eingefügt. Auf der Maske der Verträge kommt die „Mandatsreferenz-Nr.“ hinzu, um die für SEPA benötigten Informationen zu vervollständigen. Auf der Schadensmaske wurden die Felder „Gutachter“ und „Schaden-Nr. Gutachter“ eingefügt. Ebenso sind […]
In den Optionen der Provisionsabrechnung wurde die Option „Hinweis, falls keine Agentur-Definition“ eingefügt. Das Setzen dieser Option bewirkt, dass auch dann beim „Forderungen bestimmen“ ein Hinweis ausgegeben wird, wenn keine entsprechende Agentur-Provisions-Definition vorhanden ist. Bisher hat die Provisionsabrechnung nur dann einen Hinweis angelegt, wenn weder eine Abschlussprovisions-Definition noch eine Folgeprovisions-Definition für den entsprechenden Vertrag angelegt […]
In der Maske der Dokumente wurde ein neues Feld „nicht archivieren“ eingefügt. Wenn Diese Option gesetzt ist, wird das entsprechende Dokument nach dem in den Arbeitsplatz-Einstellungen definierten Zeitraum nicht in die Relation „Dokumente (Archiv)“ verschoben.
Für das Feld ‚BIC‘ auf der Maske der Bankverbindungen wurde eine Auswahlliste für die Autovervollständigung hinterlegt. Ebenso wird anhand der eingetragenen BIC der Name der Bank bestimmt. Sollte Ihnen nur die BLZ bekannt sein, kann diese nach wie vor eingetragen werden und der Name der Bank und die BIC werden anhand der eingetragenen BLZ bestimmt.
Wird beim GDV-/OMDS-Import für eine Bankverbindung nur die BLZ und die Kontonummer gelifert, so berechnet das Programm automatisch auch die IBAN und BIC und importiert diese dann ebenfalls in aB-Agenta. Sollte im umgekehrten Fall nur die IBAN und BIC geliefert werden, so werden daraus vorerst die BLZ und die Kontonummer bestimmt.
Im Online-Update auf die Version 16.0.4890 wird am Schluss eine Meldung angezeigt, ob Sie die IBAN zu den bestehenden Bankverbindungen automatisch berechnen lassen wollen. Bestätigen Sie diese Meldung mit ‚Ja‘, wird bei allen Bankverbindungen, bei denen keine IBAN aber eine BLZ und eine Kontonummer eingtragen ist, die IBAN berechnet und im Datensatz eingetragen. Sollte die […]
In der Provisionsabrechnung gibt es eine neue Option „Alle Vermittler für Abrechnung anzeigen“. Wenn Sie diesen Haken setzen, werden in der Auswahlliste für den Vermittler auf dem Reiter „Vermittler-Abrechnung“ alle Vermittler angezeigt. Ist die Option deaktiviert, werden nur die Vermittler aufgelistet, für die bereits Buchungen existieren.
Im Forderungs-Dialog der Provisionsabrechnung werden die gesetzten/gelöschten Marken nun für die komplette Programmsitzung gespeichert. Wenn Sie also Änderungen an der Markierung vornehmen und einen anderen Dialog aufrufen, werden die Markierungen gespeichert. Wenn Sie dann in den Forderungs-Dialog zurückkehren, werden die Marken wieder dementsprechend gesetzt. Sollten Sie die Provisionsabrechnung komplett schließen, wird diese Speicherung verworfen und […]
Für das Feld IBAN auf der Maske der Bankverbindungen wurde ein neuer Befehl hinterlegt, um die IBAN aus BLZ und Kontonummer zu berechnen. Füllen Sie die Felder BLZ und Kontonummer aus. Wenn Sie nun mit dem Cursor hinter das Feld IBAN fahren, erscheint ein Icon „IBAN aus BLZ und Kontonummer berechnen“. Mit klick auf das […]
