In den Agentur-Provisions-Definitionen für eine Folgeprovision wurde ein neues Feld für eine vom Vertrag abweichende Hauptfälligkeit eingefügt. Diese Hauptfälligkeit wird in gleicher Weise wie im Vertrag eingegeben, beispielsweise „1/5“ für den 1. Mai. Sollte eine Gesellschaft nicht zur Hauptfälligkeit des Vertrages die Provisionen zahlen sondern zu einem abweichenden Termin, so kann das über diese vom […]
Mit der neuen Anbindung haben Sie die Möglichkeit aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden in aB-Agenta direkt in den entsprechenden Datensatz auf der Dienstleistungsplattform Bestand.at zu springen. Dazu werden Sie beim ersten Aufruf nach Ihrem Benutzernamen und Kennwort bei Bestand.at gefragt. Haben Sie dieses einmal korrekt eingegeben, übergibt aB-Agenta automatisch die entsprechenden Daten an die […]
Bei einer Beitragsanpassung wird nun bei der Folgeprovision der eingestellte Wert im Feld „ab Monat“ berücksichtigt. Sollten Sie also beispielsweise in der Provisionsdefinition eingestellt haben, dass die Folgeprovision erst ab dem 13. Monat gezahlt wird, so erhalten Sie auch die Provision für die Beitragsanpassung erst ab dem 13. Monat nach dem Anpassungsdatum.
In der neuen Provisionsabrechnung wurde der Import von Provisionsdaten aus GDV- und OMDS-Dateien freigeschaltet. Mit dieser Funktion können Provisionsdaten aus GDV- oder OMDS-Dateien importiert werden. Die zu importierenden Provisionssätze werden dabei mit vorhandenen Forderungen abgeglichen. Sollte der Betrag aus der Import-Datei um einen gewissen Prozentsatz oder Betrag abweichen, wird diese Buchung zur Nachbearbeitung markiert. Die […]
Wagnisdaten, bei denen ein Historien-Datum eingetragen wurde, erschienen bisher nicht im Archiv der Speziellen Vertragsdaten. Haben Sie beispielsweise unterhalb eines Fahrzeugdatensatzes die Vollkasko-Versicherung mit einem Historien-Datum versehen, so blieb dieser Datensatz in der Relation der KFZ-Wagnisdaten und wurde nur in der Sortierung nach unten verschoben. Ab dieser Version werden diese Datensätze auch in die Relation […]
Bisher wurden die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen der Excel-Vorlagen nicht ersetzt. Mit dieser Version werden jetzt auch die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen ersetzt.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen sind jetzt alle Optionen farblich gekennzeichnet, für die Administrator-Rechte benötigt werden.
Beim Laden von Notizen wurden diese bisher immer komplett überschrieben. Ab dieser Version ersetzen die geladenen Notizen die aktuelle Selektion im Notizfeld. Sollen die Notizen komplett ersetzt werden, müssen diese vor dem Laden gelöscht oder komplett selektiert werden.
Beim Abgleich von Bankverbindungen während des GDV-Imports werden führende Nullen bei der Kontonummer für die Suche im aB-Agenta Bestand ignoriert. Werden in der GDV-Datei führende Nullen bei der Kontonummer geliefert, werden diese weiterhin mit importiert.
Die Kennzeichnung der Registerkarten macht dann Sinn, wenn mehrere Daten-Ordner gleichzeitig geöffnet werden (nur für Kunden mit mehreren Datenbeständen). Dadurch kann man sofort sehen, zu welchem Daten-Ordner ein Register gehört. Die Kennzeichnung kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen über die Option „Farbe der Registerkarten“ im Abschnitt „Sonstiges“ für die datenordnerspezifischen Optionen eingestellt werden. Wenn Sie hier eine […]
