Bei einer Beitragsanpassung wird nun bei der Folgeprovision der eingestellte Wert im Feld „ab Monat“ berücksichtigt. Sollten Sie also beispielsweise in der Provisionsdefinition eingestellt haben, dass die Folgeprovision erst ab dem 13. Monat gezahlt wird, so erhalten Sie auch die Provision für die Beitragsanpassung erst ab dem 13. Monat nach dem Anpassungsdatum.
In der neuen Provisionsabrechnung wurde der Import von Provisionsdaten aus GDV- und OMDS-Dateien freigeschaltet. Mit dieser Funktion können Provisionsdaten aus GDV- oder OMDS-Dateien importiert werden. Die zu importierenden Provisionssätze werden dabei mit vorhandenen Forderungen abgeglichen. Sollte der Betrag aus der Import-Datei um einen gewissen Prozentsatz oder Betrag abweichen, wird diese Buchung zur Nachbearbeitung markiert. Die […]
Wagnisdaten, bei denen ein Historien-Datum eingetragen wurde, erschienen bisher nicht im Archiv der Speziellen Vertragsdaten. Haben Sie beispielsweise unterhalb eines Fahrzeugdatensatzes die Vollkasko-Versicherung mit einem Historien-Datum versehen, so blieb dieser Datensatz in der Relation der KFZ-Wagnisdaten und wurde nur in der Sortierung nach unten verschoben. Ab dieser Version werden diese Datensätze auch in die Relation […]
Bisher wurden die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen der Excel-Vorlagen nicht ersetzt. Mit dieser Version werden jetzt auch die Platzhalter in den Kopf- und Fußzeilen ersetzt.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen sind jetzt alle Optionen farblich gekennzeichnet, für die Administrator-Rechte benötigt werden.
Beim Laden von Notizen wurden diese bisher immer komplett überschrieben. Ab dieser Version ersetzen die geladenen Notizen die aktuelle Selektion im Notizfeld. Sollen die Notizen komplett ersetzt werden, müssen diese vor dem Laden gelöscht oder komplett selektiert werden.
Beim Abgleich von Bankverbindungen während des GDV-Imports werden führende Nullen bei der Kontonummer für die Suche im aB-Agenta Bestand ignoriert. Werden in der GDV-Datei führende Nullen bei der Kontonummer geliefert, werden diese weiterhin mit importiert.
Die Kennzeichnung der Registerkarten macht dann Sinn, wenn mehrere Daten-Ordner gleichzeitig geöffnet werden (nur für Kunden mit mehreren Datenbeständen). Dadurch kann man sofort sehen, zu welchem Daten-Ordner ein Register gehört. Die Kennzeichnung kann in den Arbeitsplatz-Einstellungen über die Option „Farbe der Registerkarten“ im Abschnitt „Sonstiges“ für die datenordnerspezifischen Optionen eingestellt werden. Wenn Sie hier eine […]
Die Telefon-Funktion wurde so angepasst, dass nach einem internen Verbindungsvorgang die Telefon-Nummer des weitergeleiteten Teilnehmers abgefragt, angezeigt und die entsprechende Adresse gesucht wird. Voraussetzung für diese Funktionalität ist, dass die Telefon-Nummer des externen Teilnehmers auch von der Telefonanlage an den neuen Gesprächspartner weitergibt. Ebenso interpretiert aB-Agenta Telefonnummern mit drei oder weniger Stellen als interne Nummern […]
Die Erstellung von Serienbriefen und der Export von Datensätzen wurde verbessert. So wird vor dem Export beziehungsweise vor der Erstellung eines Serienbriefes ein Dialog angezeigt, in dem man noch einmal die Liste der Datensätze kontrollieren und einzelne Datensätze ausschliessen kann. Aus diesem Grund wird als erste Spalte in dieser Liste eine Marke für jeden Datensatz […]
