Die Knöpfe zum Buchen eines Zu- oder Vorschusses wurden in den Abschnitt 1. Provisionseingänge, Zu- und Vorschüsse buchen verschoben. Ebenso muss man nun im entsprechenden Dialog die Agentur und den Vermittler auswählen, für den der Zu- beziehungsweise Vorschuss gebucht werden soll.
Im Daten-Import Modul wurde die neue Option „temporärer Abgleich innerhalb der Hauptgruppe“ eingefügt. Diese Option bewirkt, dass ein temporär zu importierender Datensatz innerhalb der Hauptgruppe gesucht wird. Importieren Sie beispielsweise eine Liste in der Kunden und Weitere Personen/Abteilungen geliefert werden. Sollten Sich diese Datensätze überschneiden, das heißt ein Kunde ist auch als Weitere Personen/Abteilung gelistet, […]
Für das Objekt Standardadressen wurde im Feld eine Formel hinterlegt, die das Geschlecht anhand der Anrede bestimmt. Ist die Anrede „Herr“, so wird als Geschlecht „männlich“ eingetragen, bei „Frau“ wird „weiblich“ eingetragen und bei „Firma“ wird „juristische Person“ gewählt. Bei allen anderen Anreden wird das Geschlecht leer gelassen.
Im Dialog zur manuellen Nachbearbeitung des automatischen Abgleichs beim GDV-/OMDS-Import und beim Daten-Import wurde ein neuer Knopf Datensatz löschen/wiederherstellen eingefügt. Durch einen Klick auf diesen Knopf wird der in der Liste der temporären Daten selektierte Datensatz gelöscht beziehungsweise wiederhergestellt. Durch die Löschung kann man beispielsweise verhindern, dass dieser Datensatz in Ihren Datenbestand importiert wird.
Im Postleitzahlen-Verzeichnis für Deutschland wurden zur Postleitzahl 06686 aufgrund der Eingemeindungen vom 01.07.2009, dem 01.01.2010 und dem 01.01.2011 die Orte Dehlitz, Großgörschen, Muschwitz, Poserna, Rippach, Röcken, Sössen, Starsiedel und Zorbau gelöscht. Für die Postleitzahl 06686 gilt ab sofort nur noch der Ort Lützen.
Im GDV-/OMDS-Import wurde die neue Option „Ablauf bei Sach-Sparten nicht importieren“ eingefügt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird bei Sach-Verträgen der Ablauf im letzten Schritt „6. Daten importieren“ nicht importiert. Diese Option ist vor allem in Verbindung mit der Provisionsabrechnung sinnvoll.
Im Terminplaner besteht nun die Möglichkeit, die Feiertage und Ferien einzublenden. Dabei werden die Feiertage rot und die Ferien grün oberhalb der Tages-Überschrift angezeigt. Ebenso werden die Feiertage und Ferien im Auswahlkalender des Terminplaners angezeigt. Um diese Funktion zu nutzen, können Sie in den Arbeitsplatzeinstellungen auf der Registerkarte Feiertags/Ferienkalender jeweils das gewünschte Bundesland (Deutschland) bzw. Land […]
Im Terminplaner wurde der Knopf Erinnerungen anzeigen eingepflegt. Durch einen Klick auf diesen Knopf werden die aktuell fälligen Erinnerungen angezeigt. Diese Funktion ist unabhängig davon, ob die Erinnerungen automatisiert bestimmt werden sollen oder nicht.
Die Notizen wurden bei aB-Agenta mobile in einer Zeile dargestellt und daher konnte man nur einen geringen Teil der eingetragenen Notizen lesen. Mit der aktuellen Version werden die Notizen korrekt umgebrochen, so dass der komplette Eintrag sichtbar wird.
Da mit dem neuen Modul Gesellschafts-Extranet nur noch die Gesellschaften angesprochen werden können, bei denen auch tatsächlich ein automatisierter Login aus aB-Agenta funktioniert, wurde für die Verträge ein neues Makro eingefügt. Das neue Makro Gesellschafts-Extranet Login-Seite ruft dabei den in der jeweiligen Gesellschaft eingetragenen Link für das Extranet auf. Danach ist ein manueller Login am […]
