Immer wieder werden wir auf BiPRO angesprochen. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen hier einige generelle Infos zur Verfügung, was und in welcher Form seitens aB-Agenta in Richtung BiPRO geplant ist. Allgemeine Infos zu BiPRO Der BiPRO e.V. ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen haben, um unternehmensübergreifende […]
Der Vergleichsrechner chegg.net ist dabei sein Online-Angebot umzubauen. Hierbei wurde auch die Schnittstelle auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Damit Sie wie gewohnt die Berechnung aus unserer Software heraus nutzen können, haben wir diese aktualisiert und erweitert. Ab sofort werden die Berechnungen im Kundenmanager hinterlegt und können auch über diesen eingesehen werden. Folgende Sparten […]
Frau Lucie Hohmeier verstärkt ab sofort unser artBase! Team in Deutschland. Frau Lucie Hohmeier Telefon: +49(0) 26 76 / 952 74-0 E-Mail: lucie.hohmeier@artbase-software.de Nach den zuletzt nur männlichen „Neuzugängen“ im Team, freuen wir uns, dass wir nun auch durch eine weibliche Fachkraft unterstützt werden. Frau Hohmeier wird den Innendienst insbesondere die Verwaltung und den Vertrieb unterstützen. […]
Schnell-Zugriff auf zuletzt geöffnete Dokumenten-Vorlagen. Wenn Sie in der Symbolleiste „BEARBEITEN“ über das Untermenü von „Dokument -> Brief/Formular, Excel-Dokument … eine Vorlage öffnen, wird diese in einer Liste gespeichert. Die Speicherung der zuletzt geöffneten Brief-Vorlagen findet innerhalb der Hauptgruppen (Standard-Adressen, Verträge etc.) statt. Die Vorlagen können somit direkt in dieser Historie der zuletzt benutzen Vorlagen aufgerufen werden.Ein […]
Wie jedes Jahr, sind wir an den “tollen Tagen” zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar (gilt nur für Deutschland): Rosenmontag 03.03.14 und Veilchendienstag 04.03.14 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr – Nachmittags geschlossen Aschermittwoch sind wir wieder zu den allgemeinen Support- und Geschäftszeiten für Sie erreichbar. Unser Büro in Österreich ist von diesen Öffnungszeiten nicht betroffen. […]
Bei der Bestimmung der IBAN kann es erforderlich sein, dass die BIC angepasst werden muss. Die eventuelle Anpassung der BIC wird dabei vom Programm automatisch durchgeführt.
Thema Schnittstellen: Welche sind vorhanden und was kann übermittelt werden? Die Antwort darauf finden Sie direkt auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://artbase-software.de/seiten/maklersoftware_schnittstellen_kostenlos.html Generell werden alle Standard-Schnittstellen (Ausnahme Zusatzmodule) in unserer Maklersoftware aB-Agenta, kostenlos zur Verfügung gestellt! In den jeweiligen Rubriken (rechtes Navigationsmenü) finden Sie zu jeder Schnittstelle eine kurze Beschreibung des Herstellers und den […]
Im neuesten Online-Update der Version 17.0 haben wir in der Mitarbeiter-Stammdatenmaske ein neues Feld „Unterschrift“ eingefügt. Mittels diesem Feld, können Sie nun über die Platzhalter-Routine automatisch die Unterschrift des aktuell in aB-Agenta eingeloggten Mitarbeiters, z. B. in ein Word-Dokument einfügen lassen. Vorraussetzung: Jeder Mitarbeiter muss als Mitarbeiter-Datensatz in aB-Agenta erfasst werden und in dem Modul […]
Hatten Sie bisher im aB-Agenta die Vertragsnummern mit Sonderzeichen oder Leerzeichen erfasst, konnte der Vertrag über den GDV-/OMDS-Import nicht automatisch abgeglichen werden, so dass eine eventuelle manuelle Zuordnung erforderlich war. Der GDV-/OMDS-Import wurde diesbezüglich optimiert und verbessert, so dass nun Sonderzeichen und Leerzeichen in der aB-Agenta Vertragsmaske beim Import unberücksichtigt bleiben. Eine manuelle Zuordnung aufgrund […]
Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abzurufen (Vertragshistorie)? Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne dass dieses gedruckt wird. Vorgehensweise: Voraussetzung ist, dass […]
