Der GDV-/OMDS-Import wurde mittels der neuen Option „Feldzuordnungen de-/aktivieren“ verbessert.

Dadurch können Sie nun optional selbst bestimmen, welche Objekte z. B. Bankverbindungen, Schäden oder spezielle Vertragsdaten importiert oder nicht importiert werden sollen (sofern es sich nicht um Systemfelder handelt), bzw. wie sich der Import bei bestimmten Einstellungen verhalten soll. Damit könnte z. B. auch festgelegt werden, dass bestimmte Felder niemals aktualisiert oder importiert werden sollen.

Hinweis: Wenn Sie den GDV-/OMDS-Import so verwenden wollen wie bisher, müssen Sie hier keine Einstellungen vornehmen!

Falls Sie Einstellungen vornehmen möchten, klicken Sie im „GDV-/OMDS-Import Modul“ auf „Optionen“ und anschließend auf Feldzuordnungen – „Feldzuordnungen de-/aktivieren“.

Feldzuordnungen de-/aktivieren für den Import

Hier gibt es nun diverse Möglichkeiten, wie Sie den Import steuern können.

• „Schema“
  Hier können Sie die entsprechenden Import-Schemen definieren. Wenn bei der Anlage keine bestimmte Gesellschaft ausgewählt wird, gilt dieses Schema global für alle Gesellschaften. Alternativ kann ein Schema auch einer oder mehreren Gesellschaften zugewiesen werden.
  Vorgegeben ist das Schema „Standard“, welches noch keine Voreinstellungen/Einschränkungen hat. Sie können dieses Schema anpassen und unter dem gleichen Namen abspeichern oder ein neues Schema erstellen. Um ein neues Schema zu erstellen, klicken Sie rechts auf „Neu“. Anschließend vergeben Sie einen Namen und danach wählen Sie die Gesellschaft/en aus, für die dieses Schema gelten soll. Über „Kopie“ können Sie bestehende Schemen kopieren oder mit „Zurücksetzen“ alle Einstellungen im gewählten Schema zurück setzen.
• „aktiviert“
  Setzen Sie den Haken um das Schema zu aktivieren oder zu deaktivieren.
• „Objekttyp“
  Hier können Sie den Objekttyp z. B. Bankverbindungen, Verträge oder Risikomasken auswählen, für den Sie dann bestimmte Import-Regeln entweder für das gesamte Objekt oder für bestimmte Felder festlegen können.
• „Objekt nicht importieren“
  Ist die Option aktiviert, wird das ausgewählte Objekt nicht über GDV-/OMDS importiert.
• Feldzuordnungstabelle
  Wenn Sie einen bestimmten Wert im Feld „Objekttyp“ ausgewählt haben, erscheint eine Tabelle mit den entsprechenden Feldern des Objektes.
• Spalte „Feld“:
  Felder für die bestimmte Regeln erstellt werden können.
• Spalte „importieren?“:
  Hier können Sie festlegen, wie der Import mit dem Feld umgehen soll:

• „immer“: Feld wird immer importiert.
• „niemals“: Feld wird niemals importiert.
• „nur wenn Quelle nicht leer“: Feld wird nur importiert, wenn der Quelldatensatz nicht leer ist
• „nur wenn Ziel leer“: Feld wird importiert, wenn dieses im Zieldatensatz leer ist und noch kein Eintrag vorhanden ist.
• „nur wenn Ziel neu“: Feld wird nur importiert, wenn das Objekt über den GDV-/OMDS-Datensatz neu importiert wird und vorher in der Datenbank von aB-Agenta noch nicht vorhanden war.

• Spalte „Hinweis“:
  Handelt es sich um ein Pflichtfeld, dann muss dieses importiert werden. Der Status „niemals“ kann in diesem Fall nicht ausgewählt werden kann.

Wichtiger Hinweis!
Alle Einstellungen in diesen Optionen werden erst beim GDV-/OMDS Import im Schritt 6, dem endgültigen Import angewandt.

Im Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ konnte bisher keine manuelle Buchung über den Dialog „Buchung manuell erfassen“ angelegt werden, wenn zur gleichen Fälligkeit bereits eine Buchung vorhanden war.

Das Einfügen einer solchen Buchung wird nun nicht mehr generell unterbunden, sondern das System fragt nach, ob die Buchung zusätzlich angelegt werden soll.

Im „Aufgaben-/Terminplaner“ links unter „Termine anzeigen von“  besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende Auswahl auch Termine von anderen Mitarbeitern anzuzeigen.

aB-Agenta merkt sich nun die ausgewählten Mitarbeiter, auch nachdem das Programm geschlossen wurde. Beim nächsten Programmstart sind diese dann wieder vorselektiert.

Der Button zum Aufruf des VEMA-Extranets finden Sie jetzt unter dem Reiter „Schnittstellen“ und dort unter „Portale“ (vorher unter dem Reiter „Makros“). Um in das VEMA-Extranet zu springen müssen Sie vorab noch Ihren VEMA-Key in den Arbeitsplatz-Einstellungen von aB-Agenta unter „Optionen für Daten-Ordner… – Benutzerspezifische Applikations-Optionen“ eintragen.

BiPRO Dokumente direkt aus dem VEMA-Postkorb in aB-Agenta importieren

Dieses ist mittels dem Zusatzmodul BiPRO Client b-OX möglich. Weitere Infos dazu finden Sie hier.

Interesse?
Den BiPRO Client können Sie schon ab mtl. 13,00 Euro (Limited-Version), bzw. für mtl. 20,00 Euro (Vollversion) mieten. Alle Preise zzgl. MwSt., die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Jahr.

Nehmen Sie Kontakt zu unserem Vertriebsteam auf unter Telefon: +49 2676 952 74-20 (Deutschland) oder per E-Mail vertrieb@artbase-software.de

Ab sofort können aB-Agenta Kunden auch über den BiPRO Client b-OX, BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die neue VEMA-Postbox abrufen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie bei uns das optionale Zusatzmodul BiPRO Client gemietet haben und als VEMA-Partner/VEMA-Mitglied auch die neue VEMA-Postbox eingerichtet haben.

Wichtig! Wenn Sie BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die VEMA-Postbox abrufen, müssen Sie die entsprechenden Zugangsdaten des Versicherers in der VEMA-Postbox hinterlegen. Zusätzlich müssen Sie dann noch die VEMA-Zugangsdaten in der Oberfläche der b-OX eintragen.

Generelle Infos dazu im folgenden Video:

Lernvideo/Tutorial – Registrierung und Einrichtung der b-OX (BiPRO)

Falls Sie eine Anbindung an eine Gesellschaft haben, die sowohl über die b-OX als auch über den VEMA-Postbox Dokumente liefert, sollte der Abruf nur über eine der beiden Anbindungen erfolgen und nicht parallel. Bei einem parallelen Abruf der Dokumente, würden die Dokumente in dem Postkorb angezeigt werden (b-OX oder VEMA-Postbox), in dem der Abruf zuerst erfolgt ist. Sollten Sie bereits vorher von einem Versicherer über die Cloudplattform b-OX in Verbindung mit dem BiPRO Client von aB-Agenta Dokumente abgerufen haben und der Abruf soll jetzt über die VEMA-Postbox erfolgen, müssen die Zugangsdaten in der b-OX gelöscht werden.

Hinweis: Über die VEMA-Postbox können auch Dokumente zu mehreren Vermittlernummern gleichzeitig abgerufen werden. Diese Möglichkeit bietet Ihnen der Abruf über die b-OX nicht.

Interesse?
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