Handlung erforderlich! Neue BaFin-VU-Nummer Swiss Life
Ab dem 01.09.2024 firmiert die Swiss Life um. In dem Zuge ändert sich auch die BaFin-VU-Nummer von 1090 auf 1354, die in aB-Agenta geändert werden muss.
Einträge von Holger Burgard
Neu! Einführung des Support Ticket-Systems in aB-Agenta
Wir freuen uns, Ihnen das neue Support Ticket-System vorzustellen! Mit dieser Integration möchten wir den Support für unsere Anwender noch effizienter und transparenter gestalten.
Tipp zum OMDS-Import: Nur bestimmte Beitragsabweichung akzeptieren als Option einstellbar
Wenn die Gesellschaft einen Beitrag über OMDS liefert, dessen Abweichung höher ist als der von Ihnen hinterlegte %-Wert, kann das überschreiben des Beitrags im Vertrag verhindert werden.
BiPRO Client: Abrufintervall für GDV-Gesamtbestände festlegen (Version 19.3.306)
In den Optionen des BiPRO Clients von aB-Agenta können Sie für den Abruf von GDV-Gesamtbeständen ein Intervall festlegen
Lern-Video: Unter-Datensätze einfügen – Massenanlage leicht gemacht
Dank der Funktion „Unter-Datensätze einfügen“ ist es möglich, schnell und effizient für viele Datensätze neue Objekte, wie z. B. Aufgaben mit gleichen Parametern anlegen zu lassen.
Lern-Video: Unter-Adressen anpassen für eine schnellere Aktualisierung z. B. bei einer Adressänderung
Mit der Funktion „Unter-Adressen anpassen“, können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne dass manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss. Wie die Funktion angewendet wird, sehen Sie in diesem Video.
Lern-Video: Übertragen von Aufgaben/Terminen bei Mitarbeiterwechsel
Verlässt ein Innendienst-Mitarbeiter Ihr Unternehmen bzw. findet ein Mitarbeiterwechsel statt, sind einige Dinge in aB-Agenta zu erledigen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.
Lern-Video: Dokumenten-Import – Aufgabe/Termin als Listenfeld einblenden um ein Dokument zuzuordnen
Wenn Sie den Dokumenten-Import von aB-Agenta nutzen, um Dokumente z. B. von der Festplatte abzulegen, kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Lern-Video: BiPRO Client – Aufgabe/Termin als Listenfeld einblenden um ein Dokument zuzuordnen
Beim Abrufen des BiPRO Postkorbs der Gesellschaften kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.
Lern-Video: Masken-Designer (Vollversion) – Kurzinfo-Felder fürs Navigationsmenü festlegen
Mit Hilfe des Masken-Designers in der Vollversion können Sie diese Anordnung der Kurzinfo-Felder in der Navigationsansicht anpassen.
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