Optimierte Anzeige von Fremdverträgen (Version 19.1.8312)
Fremdverträge werden nun wieder unter dem Objekt „Verträge“ im Navigationsmenü mit einem andersfarbigen Symbol dargestellt (blauer anstatt gelber Ordner).
Einträge von Holger Burgard
BiPRO Client: Neue Spalte – aB-Agenta Dokumenten-Info in GeVo-Arten eingefügt zur automatischen Beschriftung des Dokumenten-Info Feldes (Version 19.1.8312)
Im Abschnitt „Zuordnung GeVo-Arten“ wurde eine weitere Spalte „aB-Agenta Dokumenten-Info“ hinzugefügt. Hier können Sie jetzt pro GeVo-Art entscheiden, welcher Dokumenten-Info automatisch vergeben werden soll.
Masken-Designer: Objekte nicht automatisch für das Kundenportal freigeben (Version 19.1.8312)
Mittels dieser Option können Sie einstellen, ob neu angelegte Datensätze für das ausgewählte Objekt, z. B. Verträge automatisch für das Kundenportal gesperrt werden sollen.
GDV-/OMDS-Import: Neuer Parameter für die Option „Feldzuordnungen de-/aktivieren“ (Version 19.1.8293)
Wenn der Parameter ausgewählt und das entsprechende Quell-Feld in der GDV-/OMDS-Datei leer sein sollte, dann erfolgt keine Aktualisierung des Feldes in aB-Agenta.
Neues Objekt Abteilungen: Aufgaben und Termine einer Abteilung zuweisen (Version 19.1.8293)
Aufgaben und Termine können nun einer „Abteilung“ zugewiesen werden.
Neues Feld: Interner Vertragsstatus in der Vertragsmaske + neue Relation Verträge (fremd) (Version 19.1.8262)
In der Vertragsmaske wurde das neue Feld „interner Vertragsstatus“ eingefügt, welches mit eigenen Status befüllt werden kann. Zudem wurden die neuen Relationen „Verträge (fremd)“ und „Verträge (fremd) (Bezug-Adresse)“ unterhalb vom Kunden eingefügt.
Serien-Brief/Mail: Voreinstellungen abspeichern für schnelleren Mail-Versand (19.1.8214)
Erstellen Sie öfters Serien-Briefe/Mails mit den gleichen Grundeinstellungen für den Versand? Dann können Sie Zeit sparen indem Sie die Voreinstellungen im Serien-Brief/Mail Dialog abspeichern.
Masken-Designer: Auto-Wert Felder anlegen mit fortlaufenden Nummern (Version 19.1.8210)
Im Masken-Designer Modul können nun auch eigene Auto-Wert Felder angelegt werden.
iPhone 13 zu gewinnen – dvb Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen bis 31.07.22
Die deutsche-versicherungsboerse.de (dvb) lädt alle Vermittler zur Teilnahme an ihrer Maklerumfrage zur technischen Kommunikation zwischen VU und Maklern ein.
Verstärkung im Office!
Wir begrüßen unseren neuen Mitarbeiter Patrick Gommolla, der unser Team im Office verstärkt.
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