Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen zu können (Vertragshistorie)?
Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne gedruckt zu werden.
Vorgehensweise:
Voraussetzung ist, dass es sich bei den Dokumenten um Word- oder Excel-Dateien handelt. Im Prinzip ist die Vorgehensweise identisch wie der Aufruf eines Serienbriefes über die Funktion “Über Einzelbrief”.
1) Führen Sie vorab eine entsprechende Selektion aus.
2) Klicken Sie bei gedrückter “STRG-Taste” nun auf “Serienbrief -> Über Einzelbrief”.
3) Lassen Sie die “STRG-Taste” wieder los.
Anschließend wählen Sie die entsprechende Vorlage aus, z. B. “Vertragsspiegel.doc” im Briefvorlagen Ordner Berichte. Handelt es sich um eine Original-Vorlage werden Sie aufgefordert, diese unter einem anderen Namen abzuspeichern.
Gegebenenfalls entfernen (oder setzen) Sie anschließend noch entsprechende Markierungen im Fenster “Datensätze für Serienbrief auswählen” falls ein Kunde nicht (oder doch) angeschrieben werden soll.
Nun öffnet sich Microsoft-Word und das entsprechende Dokument. Falls Sie keine Änderungen mehr an der Vorlage vornehmen möchten, schließen das geöffnete Dokument. Die nun folgende Abfrage “Soll der Serienbrief im Archiv abgelegt werden?” bestätigen Sie mit “Ja”.
Es erscheint nun kein “Drucker auswählen” Menü mehr, sondern aB-Agenta ruft nun automatisiert jedes Dokument auf, übergibt die Kundendaten an die Platzhalter im Word-Dokument und schließt es anschließend wieder. Die Ablage zu jedem Datensatz als Dokument ist nun abgeschlossen.
Neuerung für die Scan-Funktion (Version 17.1.5446)
Für die Scan-Funktion finden Sie nun eine neue Einstellungsmöglichkeit; in den Arbeitsplatz-Einstellungen im Reiter „Optionen für Daten-Ordner: …“ können Sie festlegen, welcher Typ standardmäßig im Dokumenten Ablage-Fenster als Wert voreingestellt werden soll. Dieser kann jederzeit im Ablage-Fenster wieder geändert/umgestellt werden. Natürlich können Sie auch einen eigenen Begriff als Standard Scan-Typ Wert in das Feld eintragen.
Neue Option: Standardwerte in der Provisionsabrechnung definieren (Version 17.1.5449)
Im Dialog zur Eingabe der Buchungsinformationen wurde die Option „Daten für nächste Buchung speichern“ hinzugefügt.
Ist die Option gesetzt, werden die eingetragenen Informationen für den nächsten Buchungsvorgang übernommen. So können Sie bequem und einfach Ihre eigenen Standardwerte speichern.
Ist der Haken deaktiviert, so ist der Dialog bei der nächsten Buchung wieder mit den Standardwerten befüllt.
Neue Funktion: Besitzer ersetzen (Version 17.1.5449)
Wenn Sie einen Besitzer eines Datensatzes ändern möchten (z.B. wenn ein Mitarbeiter bestimmte Datensätze in seinen Bestand übernehmen will), so wurden bisher bei der Umstellung des Besitzers nur die Unterdatensätze umgestellt, bei denen vorher der gleiche Besitzer ausgewählt war. Wir haben jetzt eine neue Funktion geschaffen, um bei allen Unterdatensätzen den neuen Besitzer einzutragen.
Unter „Sonstiges“ in der Symbolleiste finden Sie nun den Button „Besitzer ersetzen“. Sie können den Button per Klick aktivieren, egal in welchem Datensatz Sie sich gerade befinden.
Es öffnet sich anschließend ein Fenster, in dem der alte Besitzer angezeigt wird. Tragen Sie einfach darunter den neuen Besitzer ein und bestätigen Sie die Meldung mit einem Klick auf „Start“ – nun wird der neue Besitzer in allen Datensätzen (Verträge, Schäden, Dokumente; alle Relations-Datensätze) des Kundens eingetragen.
Beim Klick auf Starten wird der neue Besitzer in dem entsprechenden Datensatz und in allen Relations-Datensätzen automatisch eingetragen.
Experten-Tipp: Vertragsspiegel für alle Kunden als Serienbrief ablegen OHNE zu drucken
Sie wollen für alle Bestandskunden einen aktuellen Vertragsspiegel zum Jahresende ablegen (archivieren), um rückwirkend nochmals den Vertragsbestand zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen zu können (Vertragshistorie)?
Dieses kann über die Funktion “Serienbrief -> Über Einzelbrief” erzeugt werden. Dabei wird der Vertragsspiegel im Dokumenten-Management-System von aB-Agenta als Dokument abgelegt, ohne gedruckt zu werden.
Vorgehensweise:
Voraussetzung ist, dass es sich bei den Dokumenten um Word- oder Excel-Dateien handelt. Im Prinzip ist die Vorgehensweise identisch wie der Aufruf eines Serienbriefes über die Funktion “Über Einzelbrief”.
1) Führen Sie vorab eine entsprechende Selektion aus.
2) Klicken Sie bei gedrückter “STRG-Taste” nun auf “Serienbrief -> Über Einzelbrief”.
3) Lassen Sie die “STRG-Taste” wieder los.
Anschließend wählen Sie die entsprechende Vorlage aus, z. B. “Vertragsspiegel.doc” im Briefvorlagen Ordner Berichte. Handelt es sich um eine Original-Vorlage werden Sie aufgefordert, diese unter einem anderen Namen abzuspeichern.
Gegebenenfalls entfernen (oder setzen) Sie anschließend noch entsprechende Markierungen im Fenster “Datensätze für Serienbrief auswählen” falls ein Kunde nicht (oder doch) angeschrieben werden soll.
Nun öffnet sich Microsoft-Word und das entsprechende Dokument. Falls Sie keine Änderungen mehr an der Vorlage vornehmen möchten, schließen das geöffnete Dokument. Die nun folgende Abfrage “Soll der Serienbrief im Archiv abgelegt werden?” bestätigen Sie mit “Ja”.
Es erscheint nun kein “Drucker auswählen” Menü mehr, sondern aB-Agenta ruft nun automatisiert jedes Dokument auf, übergibt die Kundendaten an die Platzhalter im Word-Dokument und schließt es anschließend wieder. Die Ablage zu jedem Datensatz als Dokument ist nun abgeschlossen.
Neu: das kostenlose Chat-Modul! (Version 17.1.5442)
Im neuesten Online Update können Sie das Chat Modul aktivieren. Dieses neue Modul ist für alle aB-Agenta Anwender kostenlos!
Mit dem Chat Modul können Sie direkt mit Ihren Kollegen kommunizieren und auch den entsprechenden Kunden-/Vertrag- oder Schaden, zu dem es Fragen gibt, mit übergeben. Es ist möglich mit einzelnen Personen oder per Gruppe mit mehreren Kollegen zu chatten.
Einrichtung des Chat-Moduls:
Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie nun den Chat über das Menü der Zusatzmodule; das Hauptfenster mit allen angelegten Benutzern erscheint.
Per Doppelklick auf einen entsprechenden Mitarbeiter oder einer Gruppe, können Sie nun per Chat kommunizieren. Tragen Sie im unteren weißen Feld Ihre Nachricht ein und klicken anschließend auf „Senden“. Der Chat-Verlauf wird Ihnen im Chat-Fenster angezeigt.
Tipp:
Sehen Sie in der ersten Nachricht das graue Feld mit der Kundennummer? Der Kundendatensatz wurde über das grüne Kreuz neben dem Eingabe Fenster einfach angehängt.
Der Chat-Partner kann nun aus dem Chat heraus ganz bequem per Klick den Kunden/Vertrag/Schaden in aB-Agenta aufrufen.
Tipps zu den Einstellungen/Optionen:
Scannen im Scan-Assistent nun auch direkt zum Schaden! (Version 17.1.5436)
Konnte man früher Dokumente mittels Scan-Assistent nur direkt zu Verträgen oder Adressen scannen, haben wir diese Funktion erweitert:
Sie können Dokumente nun auch direkt ohne Umwege zu den entsprechenden Schäden einscannen.
Neues Feld „Empfehlungsgeber“ in der Kunden-Maske (Version 17.1.5436)
In der Maske der Standardadressen wurde ein neues Feld „Empfehlungsgeber“ eingefügt. Dieses Feld erlaubt es, auf eine Adresse jeder Art (Kunden, Gesellschaften, etc.) zu verweisen.
NEU! aB-Agenta touch!
NEU! aB-Agenta touch!
Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund!
Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer Module. Der b-tix Bipro Client; eine vollkommen neu entwickelte mobile Version aB-Agenta touch; und ein in aB-Agenta integrierter Chat.
Ausführliche Informationen zu aB-Agenta touch und zu den anderen neuen Modulen finden Sie in unserem Neuheiten Flyer oder klicken Sie hier.
Alle neuen Funktionen sind in Kürze verfügbar. Änderungen in der Funktionalität vorbehalten. Eventuell fallen für die Nutzung einer neuen Funktion oder eines Moduls Gebühren an, die derzeit noch nicht fest stehen.
NEU! aB-Agenta Chat!
NEU! aB-Agenta Chat
Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund!
Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer Module. Der b-tix Bipro Client; eine vollkommen neu entwickelte mobile Version aB-Agenta touch; und ein in aB-Agenta integrierter Chat.
Ausführliche Informationen zu aB-Agenta Chat und zu den anderen neuen Modulen finden Sie in unserem Neuheiten Flyer oder klicken Sie hier.
Alle neuen Funktionen sind in Kürze verfügbar. Änderungen in der Funktionalität vorbehalten. Eventuell fallen für die Nutzung einer neuen Funktion oder eines Moduls Gebühren an, die derzeit noch nicht fest stehen.
NEU! b-tix BiPRO Client!
NEU! b-tix BiPRO Client
Mithilfe des Portal-Komforteinstiegs können Sie aus einem Kunden, Vertrag oder Schaden direkt in das entsprechende Extranet der Gesellschaft springen.
Der Postkorb bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumente und Datensätze, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen, abzufrufen. Die Dokumente werden dann anhand mitgelieferter Metadaten automatisiert zu einem Kunden, Vertrag oder Schaden in aB-Agenta zugeordnet.
Beim Aufruf des Tarifrechners werden die Kundendaten des aktuellen Kunden an den Tarifrechner übergeben. Sie können dann für eine beliebige Gesellschaft einen Tarif neu berechnen. Ist die Berechnung abgeschlossen, kann diese direkt als Online-Antrag bei der Versicherung eingereicht werden.
Premiere Neuvorstellung der neuen Module auf der DKM-Messe in Dortmund!
Die diesjährige DKM-Messe in Dortmund ist der Startschuss für eine Reihe neuer Module. Der b-tix Bipro Client; eine vollkommen neu entwickelte mobile Version aB-Agenta touch; und ein in aB-Agenta integrierter Chat.
Ausführliche Informationen zum b-tix BiPRO Client und zu den anderen neuen Modulen finden Sie in unserem Neuheiten Flyer oder klicken Sie hier.
Alle neuen Funktionen sind in Kürze verfügbar. Änderungen in der Funktionalität vorbehalten. Eventuell fallen für die Nutzung einer neuen Funktion oder eines Moduls Gebühren an, die derzeit noch nicht fest stehen.