Einträge von Holger Burgard

Provisionsabrechnung: Optimierung der Mustervorlagen für die Abrechnung (Version 181.0.6618)

In der Provisionsabrechnung wurden die beiden Mustervorlagen „Abrechnungs-Deckblatt.doc“ und „Abrechnung komplett.doc“ optisch und inhaltlich verbessert. Die Vorlagen können Sie verwenden um Ihren Untervermittlern über das Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ eine Übersicht über die gezahlten Provisionen zu generieren. Im Zuge der Optimierung wurde das Deckblatt besser strukturiert und zusätzlich 2 neue Platzhalter „Stornoreserve Kontostand“ und „Kontostand des Vormonats“ […]

Volltextsuche – schnelleres Suchergebnis durch Optimierung

In der aB-Agenta Such-Funktion wurde die Volltextsuche so optimiert, dass die benötigte Zeit für ein Such-Ergebnis zu erhalten, um ein vielfaches verkürzt werden konnte. Die Volltext-Suche finden Sie in der Standard-Suchfunktion von aB-Agenta. Mit Hilfe der Volltext-Suche können Sie in einem bestimmten Objekt, z. B. Verträge, die gesamte Datenbank nach einem bestimmten Suchkriterium durchsuchen.

Masken-Designer: Neue Option „Verschlüsselt“ zur Anlage von z. B. Passwort-Feldern (Version 18.0.6592)

In den Eigenschafts-Definitionen vom Masken-Designer (optionales Zusatzmodul) wurde im Abschnitt „benutzerdefinierte Optionen“ die neue Option „Verschlüsselt“ eingefügt. Mit dieser Option können sie entweder ein neues oder bestehendes Feld (sofern dieses kein Systemfeld ist), als verschlüsseltes Feld z. B. als Passwort-Feld formatieren. Dabei wird der Inhalt des Feldes durch „*****“ ersetzt. Um ein Feld als „verschlüsselt“ […]

Termine aus Outlook per Drag & Drop in aB-Agenta ablegen (Version 18.0.6582)

Wenn Sie Outlook parallel als Terminplaner nutzen, können Sie ganz einfach einen angelegten Termin aus Outlook mit der Maus per Drag & Drop in aB-Agenta ablegen. Diese Funktionalität ist auch ohne das optionale Zusatzmodul Outlook-Abgleich möglich. Um einen Termin abzulegen gehen Sie folgt vor: Öffnen Sie in aB-Agenta den entsprechenden Vorgang zu dem der Termin […]

Eigene Tastenkombinationen für Suchobjekte erstellen (Version 18.0.6578)

Um nach bestimmten Objekten direkt zu suchen, können Sie sich über das Masken-Designer Modul (auch mit der Demo-Version) eigene Tastenkombinationen (Shortcuts) definieren. Um eigene Tastenkombinationen zu erstellen gehen Sie wie folgt vor: Gehen Sie in das Hauptmenü von aB-Agenta Klicken Sie auf Zusatzmodule – „Masken-Designer“ um das Hauptmenü des Masken-Designers zu öffnen Markieren Sie im […]

Übersicht aller versicherten Personen und Objekte

Mit Hilfe der neuen Funktion „Personen/Objekte“, durchsucht aB-Agenta den Kunden nach versicherten Personen und Objekten (z. B. Immobilien) und erstellt daraus eine Zusammenfassung in Form einer gruppierten Auflistung. Um die Funktion aufzurufen, öffnen Sie einen Kunden und klicken anschließend im Reiter „Bearbeiten“ auf Bericht – „Personen/Objekte (touch)“. Der Aufruf und die Darstellung der Übersicht erfolgt […]

Neue Funktion „Benutzer-Logins“ als Kontrolle für eingeloggte Benutzer oder Kunden

Mit Hilfe der Log-Funktion „Benutzer-Logins anzeigen“ können Sie die An- und Abmeldungen (Datum und Uhrzeit) von Mitarbeitern im aB-Agenta oder Kunden im Kundenportal einsehen. Generell benötigen Sie Administratoren-Rechte in aB-Agenta um sich die Benutzer-Logins anzuschauen. Abruf der Benutzer-Logins für Benutzer: Um die Benutzer-Logins für einen bestimmten Benutzer anzuzeigen, öffnen Sie die „Benutzer-Zugriffsrechte“ und markieren dann […]

BiPRO Umsetzung in Österreich – Wir sind dabei!

BiPRO Client – demnächst auch für aB-Agenta Anwender aus Österreich verfügbar! BiPRO ist ein Verein, mit dem Ziel unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren, indem Prozesse normiert werden. Auf dem Trendtag in Wien, am 19.10.2017 hat zum ersten Mal auch der BiPRO e.V. teilgenommen. In einer Live-Demo mit unserer Software aB-Agenta, konnten wir am BiPRO-Stand die aktuelle Umsetzung der BiPRO-Normen (Beta-Stadium) […]

Wichtig! Windows XP & Windows Server 2003 werden nicht mehr unterstützt!

Ab 2. Quartal 2018 ist aB-Agenta nicht mehr lauffähig unter Windows XP/Server 2003! Aus technischen Gründen, werden ab dem 2. Quartal 2018, PC´s mit den Betriebssystemen Windows XP und Windows Server 2003 nicht mehr unterstützt! Ab diesem Zeitpunkt ist aB-Agenta nicht mehr lauffähig! Falls Sie noch eines der oben aufgeführten Betriebssysteme verwenden, stellen Sie bitte […]

Anlage von Aufgaben/Termine zu allen Objekten möglich (Version 18.0.6449)

Das Anlegen von Aufgaben/Terminen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert. Bisher konnten Aufgaben/Termine z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie auch Aufgaben/Termine zu allen Objekten, z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, etc. anlegen. Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Aufgaben/Termine angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel […]