Einträge von Holger Burgard

Anlage von Aufgaben/Termine zu allen Objekten möglich (Version 18.0.6449)

Das Anlegen von Aufgaben/Terminen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert. Bisher konnten Aufgaben/Termine z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie auch Aufgaben/Termine zu allen Objekten, z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, etc. anlegen. Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Aufgaben/Termine angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel […]

dvb Umfrage zu MVP´s – iPhone 7 zu gewinnen

Lieber aB-Agenta Anwender, die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr noch bis zum 23. Juli 2017 im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage unter den Maklern durch. Ziel der Umfrage ist es unter anderem, heraus zu finden, welches MVP die Makler nutzen, welche Funktionen das MVP bietet und wie zufrieden sie damit […]

Hinweis zu „*“ Kennzeichnung, neue Felder mit Hinweisen zu Kundenportal und neue Option in der Symbolleiste

In Vorbereitung auf das neue aB-Agenta Kundenportal (demnächst verfügbar) wurden im Rahmen des neuesten Online-Updates, diverse Änderungen in der Version aB-Agenta 18.0 durchgeführt, die Auswirkungen in Verbindung mit dem Einsatz des Kundenportals haben (sobald verfügbar). Vorschau: Das aB-Agenta Kundenportal bildet die zentrale Schnittstelle zwischen Ihnen als Makler und Ihren Endkunden. Demnächst wird es in aB-Agenta das […]

Terminplaner: Schnellere Anzeige eines Mitarbeiters (Version 18.0.6338)

Die Auswahl der Mitarbeiter im Terminplaner wurde optimiert. Um nur die Termine eines bestimmten Mitarbeiters im Terminplaner anzuzeigen, können Sie den Mitarbeiter per Haken im linken Bereich unter „Termine anzeigen von“ auswählen und den derzeit aktiven Mitarbeiter abwählen. Es erscheinen dann die Termine des gewählten Mitarbeiters. Eine schnellere Anzeige mit weniger Klicks ist wie folgt möglich: […]

Neue Funktion: Zeitgesteuerte Aufgabenplanung erstellen (Version 18.0.6299)

In aB-Agenta unter dem Reiter „Sonstiges“ finden Sie die neue Funktion „Aufgabenplanung“. Hinweis: Da durch diese Funktion Einstellungen an Ihrem Server vorgenommen werden, sollte dieses auch nur von Ihrem örtlichen EDV-Betreuer vorgenommen werden der über die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Server informiert ist. Mittels der Aufgabenplanung können Sie ganz einfach zeitgesteuerte Prozesse für aB-Agenta erstellen, die […]

Besuchen Sie uns auf den VEMAtagen am 26.04.2017 in Fulda

Besuchen Sie uns an unserem Messestand in der Waideshalle Stand 003! Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal als Aussteller auf dem VEMAtag in Fulda vertreten sind. Die VEMAtage finden im Hotel Esperanto in Fulda vom 26.04. – 27.04.17 statt. Als Aussteller finden Sie uns dort am Mittwoch, den 26.04.17 von […]

Öffnungszeiten Karneval (Deutschland und Österreich)

  Wie jedes Jahr, sind wir an den “tollen Tagen” zu folgenden Zeiten für Sie erreichbar (Deutschland und Österreich): Rosenmontag 27.02.2017 und Veilchendienstag 28.02.2017: 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr – Nachmittags ist geschlossen Aschermittwoch sind wir wieder zu den allgemeinen Support- und Geschäftszeiten für Sie erreichbar.

Neue Sparte „Energie“ und neue Risikomaske „Strom“ (Version 18.0.6256)

Alle Versicherungsmakler, die neben dem klassischen Versicherungsgeschäft auch Stromverträge vertreiben, können diese nun über eine speziell dafür angelegte Produktmaske erfassen. Dafür wurde in den aB-Agenta Hauptsparten das neue Produkt „Energie“ hinterlegt und die Sparten um das Produkt „Strom“ erweitert. Um einen Stromvertrag zu erfassen, öffnen Sie in den Kunden und klicken dann auf Neu – „Verträge (aktiv)“. Erfassen […]