Neue Autostart-Abfrage – Ungelesene Dokumente über Courtage Control (AT) (Version 20.0.681)
Neue Autostart-Abfrage im Dashboard für Kunden aus Österreich: „Ungelesene Dokumente über Courtage Control“
Diese Selektion ermöglicht Ihnen, alle Dokumente zu überprüfen, die über Courtage-Control Modul 4 automatisch mithilfe unserer API in die Datenbank von aB-Agenta importiert wurden.
Da der Import automatisiert erfolgt – inklusive Zuordnung zu Kunden, Verträgen oder Schäden – erhalten Sie über diese Abfrage eine vollständige Übersicht aller neuen Dokumente die automatisiert importiert wurden.
So funktioniert es:
- Prüfen Sie die aufgelisteten Dokumente.
- Sobald Sie ein Dokument als gelesen markieren (Haken im Feld „gelesen“ setzen), wird es automatisch aus der Liste entfernt.
- Übrig bleiben nur noch ungelesene bzw. ungeprüfte Dokumente – so behalten Sie den Überblick.
Optional können Sie die Abfrage auch ausblenden. Dazu müssen Sie die Abfrage im Abfrage-Assistent öffnen und unter „Sonstiges“ die Option „kein Autostart“ wählen. Anschließend speichern Sie die Änderungen ab.
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Holger Burgard
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