In den Arbeitsplatz-Einstellungen im Reiter Optionen für Daten-Ordner im Abschnitt Terminplaner, wurden 2 neue Felder „Standard Termindauer in Minuten“ und „Standard Erinnerungsvorlauf in Minuten“ eingefügt.
Mit der neuen Funktion „Unter-Adressen anpassen“ können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne das z. B. manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss.
Der Dokumenten-Import wurde durch die neue Option „Auswahl der Listenfelder für Dokumente“ verbessert.
In den Benutzer-Zugriffsrechten wurden die Modul-Rechte optimiert, so dass für bestimmte Benutzer nun einzelne Objekte des BiPRO Clients separat gesperrt oder freigegeben werden können.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen wurde im Reiter „Optionen für Daten-Ordner“ im Abschnitt Terminplaner – „Zeitraster“ ein neuer Wert „60 Minuten“ eingefügt.
Mit der neuen Option „E-Mail Benachrichtigung“ im Abschnitt „Kundenportal“ in der Kundenmaske, können Sie für jeden Kunden festlegen, ob dieser standardmäßig per E-Mail informiert werden soll, wenn ein Dokument für das Kundenportal freigegeben/bereitgestellt wurde.
Über die neue Funktion kann ein Mitarbeiter oder Kunde direkt über Microsoft Teams angerufen werden.
Im neuesten Update gibt es eine wichtige Änderung, was das Kopieren und Löschen von Datensätzen betrifft! Bitte beachten Sie die Hinweise dazu.
Die deutsche-versicherungsboerse.de (dvb) lädt alle Vermittler zur Teilnahme an ihrer Umfrage zur technischen Kommunikation zwischen VU und Maklern ein. Unterstützen Sie uns und nutzen Sie die Chance ein iPhone 11 zu gewinnen.
Über die neue Funktion kann z. B. der Kunde direkt über Skype angerufen werden.
