Mit der Funktion „Unter-Adressen anpassen“, können z. B. bei einer Adressänderung die hinterlegten Unter-Adressen schnell aktualisiert werden, ohne dass manuell die Anschrift geändert bzw. aktualisiert werden muss. Wie die Funktion angewendet wird, sehen Sie in diesem Video.

Wenn Sie den Dokumenten-Import von aB-Agenta nutzen, um Dokumente z. B. von der Festplatte abzulegen, kann es sehr hilfreich sein, das Dokument einer bereits in aB-Agenta erstellten Aufgabe oder einem bestehenden Termin zuzuordnen.

Mit Hilfe des Masken-Designers in der Vollversion können Sie diese Anordnung der Kurzinfo-Felder in der Navigationsansicht anpassen.

In dem Video „Arbeitsabläufe optimieren – Favoriten anlegen“ 💡 zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einem Klick jeden Datensatz, egal ob Kunde, Vertrag oder Schaden als Favorit anlegen können.