In den Benutzer-Zugriffsrechten wurden die Modul-Rechte optimiert, so dass für bestimmte Benutzer nun einzelne Objekte des BiPRO Clients separat gesperrt oder freigegeben werden können.
In den Arbeitsplatz-Einstellungen wurde im Reiter „Optionen für Daten-Ordner“ im Abschnitt Terminplaner – „Zeitraster“ ein neuer Wert „60 Minuten“ eingefügt.
Mit der neuen Option „E-Mail Benachrichtigung“ im Abschnitt „Kundenportal“ in der Kundenmaske, können Sie für jeden Kunden festlegen, ob dieser standardmäßig per E-Mail informiert werden soll, wenn ein Dokument für das Kundenportal freigegeben/bereitgestellt wurde.
Über die neue Funktion kann ein Mitarbeiter oder Kunde direkt über Microsoft Teams angerufen werden.
Im neuesten Update gibt es eine wichtige Änderung, was das Kopieren und Löschen von Datensätzen betrifft! Bitte beachten Sie die Hinweise dazu.
Die deutsche-versicherungsboerse.de (dvb) lädt alle Vermittler zur Teilnahme an ihrer Umfrage zur technischen Kommunikation zwischen VU und Maklern ein. Unterstützen Sie uns und nutzen Sie die Chance ein iPhone 11 zu gewinnen.
Über die neue Funktion kann z. B. der Kunde direkt über Skype angerufen werden.
Wenn ein Kunde ein freigegebenes Dokument im Kundenportal gelesen hat, wird nun in aB-Agenta angezeigt und protokolliert.
Haben Sie mit dem Zusatzmodul Masken-Designer Pflichtfelder erstellt, können diese nun farblich markiert werden.
Wenn in Notiz-Feldern oder in Textbausteinen ein Text z. B. fett oder farbig formatiert wurde wird diese Formatierung nun auch übernommen.
