Im Rahmen der DSGVO wurde eine neue Export-Funktion integriert – „Datenauszug nach DSGVO (XML)“ Auf Knopfdruck kann ein kompletter Auszug der gespeicherten personenbezogenen Daten einer Person, inkl. der Dokumente als XML-Datei erfolgen. Folgende Daten werden standardmäßig nicht exportiert, können aber optional über den Masken-Designer für den Export freigegeben werden: Gesprächsnotizen Aufgaben/Termine alle Provisionsdaten alle Notizfelder […]

In der Stammdaten-Maske vom aB-Agenta Hauptprogramm wurden drei neue Felder „Brief-Werbung erlaubt“, „E-Mail-Werbung erlaubt“ und „Telefon-Werbung erlaubt“ eingefügt. Mittels dieser Felder können Sie kennzeichnen, ob Sie den Kunden per Brief, E-Mail oder Telefon in Sachen Werbung kontaktieren dürfen oder ob dieser widersprochen hat. Bitte beachten Sie, dass z. B. seitens der E-Mail-Werbung ein spezielles Double-Opt-In […]

Ab sofort ist das lang ersehnte Update auf den neuen, verbesserten BiPRO Client™ der Firma b-tix in der Cloud-Plattform b-OX® verfügbar. Registrierung in der b-OX erforderlich – bitte beachten Sie dazu die Anleitung im nachfolgenden PDF-Dokument! Verarbeitung/Import der noch im aB-Agenta Postkorb vorhandenen Dokumente – Gilt nur für aB-Agenta Anwender die den bisherigen BiPRO Client […]

Im Bereich der Briefvorlagen wurde die neue E-Mail Vorlage „Rückfrage an Gesellschaft zum Antrag.msg“ hinzugefügt. Die neue Vorlage finden Sie unter den Briefvorlagen im Ordner „Verträge“.