Einträge von Holger Burgard

GDV-/OMDS-Import: Bestimmte Felder/Objekte für den Import de-/aktivieren (Version 18.06907)

Der GDV-/OMDS-Import wurde mittels der neuen Option „Feldzuordnungen de-/aktivieren“ verbessert. Dadurch können Sie nun optional selbst bestimmen, welche Objekte z. B. Bankverbindungen, Schäden oder spezielle Vertragsdaten importiert oder nicht importiert werden sollen (sofern es sich nicht um Systemfelder handelt), bzw. wie sich der Import bei bestimmten Einstellungen verhalten soll. Damit könnte z. B. auch festgelegt […]

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Aufgaben-/Terminplaner: Auswahl der zuletzt angezeigten Mitarbeiter wird dauerhaft gespeichert (Version 18.0.6693)

Im „Aufgaben-/Terminplaner“ links unter „Termine anzeigen von“  besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende Auswahl auch Termine von anderen Mitarbeitern anzuzeigen. aB-Agenta merkt sich nun die ausgewählten Mitarbeiter, auch nachdem das Programm geschlossen wurde. Beim nächsten Programmstart sind diese dann wieder vorselektiert.

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Aufruf des VEMA-Extranet in den Reiter „Schnittstellen“ verschoben (Version 18.0.6885)

Der Button zum Aufruf des VEMA-Extranets finden Sie jetzt unter dem Reiter „Schnittstellen“ und dort unter „Portale“ (vorher unter dem Reiter „Makros“). Um in das VEMA-Extranet zu springen müssen Sie vorab noch Ihren VEMA-Key in den Arbeitsplatz-Einstellungen von aB-Agenta unter „Optionen für Daten-Ordner… – Benutzerspezifische Applikations-Optionen“ eintragen. BiPRO Dokumente direkt aus dem VEMA-Postkorb in aB-Agenta […]

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BiPRO Client: Anbindung an die neue VEMA-Postbox

Ab sofort können aB-Agenta Kunden auch über den BiPRO Client b-OX, BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die neue VEMA-Postbox abrufen. Voraussetzung dazu ist, dass Sie bei uns das optionale Zusatzmodul BiPRO Client gemietet haben und als VEMA-Partner/VEMA-Mitglied auch die neue VEMA-Postbox eingerichtet haben. Wichtig! Wenn Sie BiPRO Dokumente von Versicherungsunternehmen über die VEMA-Postbox abrufen, müssen […]

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Suchmaschine Snoopr® auf der DKM kennenlernen und ein amazon Echo gewinnen.

Als einer der ersten MVP-Hersteller hatten wir Snoopr® als Schnittstelle in aB-Agenta implementiert (siehe Blog-Eintrag vom 29.08.2018). Die Nutzung der Schnittstelle ist kostenfrei. Snoopr® ist die erste selbstlernende Suchmaschine für Versicherungsprodukte, die eine Suche wie bei Google mit einem Bestellprozess à la Amazon kombiniert. Der kostenfreie Dienst listet Hunderte von Versicherungen mit live berechneten Preisen […]

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Neue Schnittstelle: FinanzPortal24 (Version 18.0.6851)

aB-Agenta erhält eine neue kostenlose Anbindung als Schnittstelle zu FinanzPortal24. Es können Daten sowohl an die Online-Version FinanzPlaner (Beta) als auch an die Offline-Version FinanzPlaner24 aus aB-Agenta übergeben werden. Aufruf der Schnittstelle Der Aufruf der Schnittstelle erfolgt aus einem Kunden heraus über den Reiter Schnittstellen – „FinanzPortal24“. Für die Nutzung fallen seitens artBase! keine Gebühren […]

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Provisionsabrechnung: Neue Provisionsart „Bestandsprovision“ (Version 18.0.6848)

Es wurde eine neue Provisionsart „Bestandsprovision“ eingeführt, damit man drei unterschiedliche Provisionen auf einen Vertrag zur gleichen Fälligkeit buchen kann. Die Bestandsprovision kann also zusätzlich als dritte Provision zu einem Vertrag gebucht werden. Eine Bestandsprovision wird rechnerisch behandelt wie eine Folgeprovision. Allerdings gibt es Gesellschaften, die Bestandsprovision und die Folgeprovision gleichzeitig zahlen, eventuell aber zu […]

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Dokumentenverwaltung: Vorschau-Funktion für Dokumente im Dialog „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“ (Version 18.0.6845)

Die Dokumentenverwaltung erhält eine weitere Verbesserung durch die Vorschau-Funktion im Dialog Dokument – „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“. Wenn Sie eine in aB-Agenta abgelegte E-Mail beantworten oder weiterleiten möchten, können Sie sich in dem Dialog zur Auswahl der E-Mail, nun auch eine entsprechende Vorschau anzeigen lassen, wie Sie es aus der Dokumentenverwaltung gewohnt sind. Dieses […]

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Christian Schmitt verlässt die artBase! und bedankt sich bei allen Kunden

Nach 8 Jahren Support, verlässt Herr Christian Schmitt zum 01.10.2018 die artBase! Software GmbH und geht neue berufliche Wege. Er bedankt sich bei allen Kunden für die schöne und angenehmene Zusammenarbeit. Wir vom artBase! Software Team wünschen Herrn Schmitt für die weitere berufliche und private Zukunft alles Gute. Ab Januar 2019 wird dann unser Support […]

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Dokumentenwaltung: Neue Option „Anhänge zippen“ (Version 18.0.6836)

Die Dokumentenverwaltung wurde verbessert und um die neue Option „Anhänge zippen“ ergänzt. Damit ist es nun möglich, mehrere Dokumente die als E-Mail Anhang versendet werden sollen, in eine .zip Datei zu packen. Gehen Sie wie folgt vor, um die neue Routine anzuwenden: Öffnen Sie in aB-Agenta z. B. den Kunden, Vertrag oder Schaden aus dem […]

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