Die Symbolleiste von aB-Agenta kann ein- oder ausgeblendet werden, indem man einen Doppelklick auf einen der Ribbons, z. B. "Bearbeiten, Makros, etc." ausführt. Um dann das entsprechende Ribbon wieder einzublenden, müssen Sie mit der Maus auf den Eintrag z. B. "Bearbeiten, Makros, etc." klicken. Die Symbolleiste legt sich dann über den Fensterinhalt und bleibt so lange eingeblendet, bis Sie mit […]
Neue Option in den Benutzer-Zugriffsrechten: In den Benutzer-Zugriffsrechten ist die neue Funktion "Provisionsobjekte freigeben" integriert worden. Wenn für einen Mitarbeiter/Vermittler der Zugirff auf die Provisionsabrechnung freigegeben werden sollte, musste bisher jedes einzelne Objekt, wie z. B. "Abrechnungen, Forderungen/Buchungen, etc." als Recht freigegeben werden. Mittels dieser neuen Funktion können nun alle Rechte für die gesamte Provisionsabrechnung freigegeben werden.
"Schneller Zugriff von allen Standorten" Das war die Überschrift zum Interview der AssCompact im Mai 2014, mit dem langjährigen aB-Agenta Anwender, Herrn Oliver Grau, Prokurist der Culina GmbH & Co KG. In dem Interview erläutert Herr Grau unter anderem, wie wichtig für die Culina GmbH, der Online-, bzw. Offline-Zugriff von verschiedenen Standorten über aB-Agenta ist. Das […]
Optimierung in der Termin- und Aufgabenverwaltung durch neues Feld "Erledigt am". In der Termin-/Aufgaben-Maske kann mittels der Option "weiterer Teilnehmer", ein Termin oder eine Aufgabe auch zu mehreren Mitarbeitern hinterlegt werden. Wird der Termin oder die Aufgabe jedoch von einem der Mitarbeiter auf erledigt gesetzt, bedeutete dieses bisher, dass für alle der Status auf "erledigt" gesetzt wurde. Die Termin- und Aufgabenverwaltung wurde dahingehend so optimiert, dass sich jetzt jeder Mitarbeiter […]
Neues Feld in der Dokumenten-Maske. In der Dokumenten-Maske wurde ein neues Feld "Datei-Größe in MB" im Abschnitt "Dokumenten-Daten" eingefügt. Dort wird automatisch die Dateigröße des Original Dokumentes angezeigt. Dieses gilt jedoch nur für neue Dokumente die erzeugt und abgelegt werden, nicht aber für bereits hinterlegte.
Für den GDV-/OMDS-Import musste bisher jede Datei einzeln ausgewählt und dann nacheinander importiert werden. Dieses wurde optimiert, so dass Sie jetzt mehrere Dateien gleichzeitig in einem Arbeitsschritt auswählen können, die dann anschließend automatisch nacheinander in die temporäre Datenbank importiert werden. Interesse am GDV-/OMDS-Import Modul? Sie nutzen noch kein GDV-/OMDS-Import Modul möchten aber bei der Datenerfassung und -pflege Zeit sparen? Dann können Sie dieses schon […]
Mit diesem Modul können Sie in das Extranet der jeweiligen Gesellschaft springen. Dabei werden keine Kunden- oder Vertragsdaten an die Gesellschaft übergeben. Je nach Extranet können bereits vorhandene Daten aufgerufen werden oder man springt nur in das jeweilige Extranet der Gesellschaft und muss dann den entsprechenden Kunden oder Vertrag manuell suchen. Voraussetzungen: Die Zugangsdaten für die jeweilige Gesellschaft müssen […]
Lieber aB-Agenta Anwender, die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt wie in den vergangenen Jahren im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen durch. Die Umfrage endet am 12.09.2014. Es werden einzelne Makler direkt per E-Mail von der dvb angeschrieben. Zudem ist seitens der dvb Dienstleistungs GmbH im Vorfeld jeder Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller angeschrieben worden mit dem Hinweis, die eigenen […]
Im April 2014 rief die SdV, die Schutzvereinigung deutscher Vermittler von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungen e.V., zur Umfrage "Wie arbeitet der unabhängige Vermittler von heute?" auf. Nach Auswertung der etwa 400 Eingängen der Befragten und Bekanntgabe der Ergebnisse können wir stolz feststellen, mit unserer Verwaltungssoftware aB-Agenta unter den ersten drei Plätzen der professionellen Anbieter für […]
Gehen Sie in die aB-Agenta Arbeitsplatz-Einstellungen. Diese finden Sie wenn Sie auf das runde Icon oben links in der Ecke (aB-Agenta Version 17.0) klicken. In dem Reiter „Optionen für Daten-Ordner:…“ im Abschnitt „Sonstiges“ gibt es die Option „Dokumente ins Archiv nach Monaten“. Hier können Sie bestimmen, nach wie vielen Monaten ein Dokument ins Archiv wandert. Entscheidend dafür […]
