Einträge von Holger Burgard

Serien-Brief/Mail: Neue Optionen für Werbungsfilter; Änderung wegen DSGVO (Version 18.0.6799)

Neue Anpassung im Rahmen der DSGVO. In der Dokumentenverwaltung im Assistenten für die Serien-Brief/Mail Funktion wurde im Abschnitt „Allgemeine Optionen“ die Option „Werbungsfilter (Brief-Werbung) bzw. Werbungsfilter (E-Mail-Werbung)“ eingefügt. Diese verhindert, dass bestimmte Datensätze angeschrieben werden. Werbungsfilter (Brief-Werbung) Diese Option erscheint, wenn Sie einen Serien-Brief erzeugen. Mit der Aktivierung werden in der unteren Liste der selektierten […]

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iPhone 8 zu gewinnen – dvb Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen

Lieber aB-Agenta Anwender, die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr noch bis zum 20. August 2018 im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage unter Maklern durch. Ziel der Umfrage ist es unter anderem, herauszufinden, welches MVP die Makler nutzen, welche Funktionen das MVP bietet und wie zufrieden sie damit sind. Info von […]

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Masken-Anpassungen auch ohne kostenpflichtiges Zusatzmodul Masken-Designer möglich

Mittels dem Masken-Designer Modul, auch in der kostenlosen Demo-Version, können Sie spielend einfach Änderungen im Programm vornehmen, die Ihnen das tägliche Arbeiten mit aB-Agenta erleichtern. Das Modul ist bei allen aB-Agenta Anwender bereits integriert und kann sofort genutzt werden. Die nachfolgend beschriebenen Änderungen können Sie aus dem Hauptmenü des Masken-Designers ausführen. Dazu klicken Sie jeweils […]

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UPDATE!!! E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden: Änderungen wegen DSGVO (Version 18.0.6724)

Die neue Funktion – „E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden“ wurde nochmals verbessert. Anhänge, die Sie per E-Mail über das Dokumenten-Management-System von aB-Agenta versenden, können nun verschlüsselt versendet werden (optional).  Dabei werden die Anlagen entweder in eine ZIP-Datei gepackt oder die PDF-Datei(en) selbst wird mit einem zufällig generierten Kennwort verschlüsselt. Neue Verschlüsselungs-Routine! Wir unterscheiden nun, ob der Anhang […]

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UPDATE!!! Benutzer-Zugriffsrechte: Änderungen wegen DSGVO (Version 18.0.6724)

In den Benutzer-Zugriffsrechten wurden die Anpassungen hinsichtlich der DSGVO 2018 nochmals verbessert! Generell müssen Sie über Admin-Rechte verfügen um das Modul der Benutzer-Zugriffsrechte zu öffnen und um die Einstellungen vorzunehmen. Neuer Optionen-Dialog und Kennwort Richtlininen In den Benutzer-Zugriffsrechten ist ein neuer Dialog „Optionen“ eingefügt worden.   Die beiden Funktionen „Keine Benutzerliste im Anmeldedialog anzeigen“ und […]

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aB-Agenta / DSGVO 2018 + Hinweis Auftragsverarbeitung

aB-Agenta ist bereit für die DSGVO Der Begriff „DSGVO 2018“ ist Ihnen sicherlich auch schon in den letzten Monaten/Wochen mehrfach über den Weg gelaufen. Zu diesem Thema haben wir auch schon zahlreiche Anfragen bekommen. Aus diesem Grund finden Sie im nachfolgend konkrete Hinweise zu den datenschutzrechtlichen Anforderungen seitens der DSGVO, in Verbindung mit aB-Agenta. Bitte […]

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Auszug der personenbezogenen Daten: Änderungen wegen DSGVO (Version 18.0.6717)

Im Rahmen der DSGVO wurde eine neue Export-Funktion integriert – „Datenauszug nach DSGVO (XML)“ Auf Knopfdruck kann ein kompletter Auszug der gespeicherten personenbezogenen Daten einer Person, inkl. der Dokumente als XML-Datei erfolgen. Folgende Daten werden standardmäßig nicht exportiert, können aber optional über den Masken-Designer für den Export freigegeben werden: Gesprächsnotizen Aufgaben/Termine alle Provisionsdaten alle Notizfelder […]

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Wichtig! Windows XP & Windows Server 2003 werden ab sofort nicht mehr unterstützt! (Version 18.0.6717)

Aus technischen Gründen, werden ab sofort die Betriebssysteme Windows XP und Windows Server 2003 nicht mehr unterstützt. Dieses hatten wir bereits im Blog-Eintrag vom 06.11.2017 bekannt gegeben. Falls Sie noch eines der beiden Betriebssysteme verwenden, stellen Sie bitte umgehend auf ein neueres Betriebssystem um, da ansonsten keine Updates mehr von aB-Agenta installiert werden können. Weiterhin […]

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Neue Felder in der Stammdaten-Maske eingefügt: Änderungen wegen DSGVO (Version 18.0.6697)

In der Stammdaten-Maske vom aB-Agenta Hauptprogramm wurden drei neue Felder „Brief-Werbung erlaubt“, „E-Mail-Werbung erlaubt“ und „Telefon-Werbung erlaubt“ eingefügt. Mittels dieser Felder können Sie kennzeichnen, ob Sie den Kunden per Brief, E-Mail oder Telefon in Sachen Werbung kontaktieren dürfen oder ob dieser widersprochen hat. Bitte beachten Sie, dass z. B. seitens der E-Mail-Werbung ein spezielles Double-Opt-In […]

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