Mit Hilfe von Textbausteinen können Sie Ihren Arbeitsablauf vereinfachen und optimieren.
Fallunterscheidungen können hilfreich sein, wenn Sie z. B. in einer E-Mail den Kunden entweder mit „Du“ oder „Sie“ anschreiben möchten.
Wenn Sie z. B. eine Bankverbindung oder einen Vertrag neu anlegen, wird der Datensatz nicht automatisch für das Kundenportal freigeben…
Manche Versicherer liefern in einer Excel-Datei für den Provisionsimport, in einer Spalte z. B. den Provisionsbetrag und einer zweiten Spalte ein Vorzeichen, also „+“, „-„, „H“ oder „S“.
Aufgaben, Termine und Schäden werden jetzt grundsätzlich nur noch gemeinsam mit ihrem Hauptdatensatz archiviert, wenn bestimmte Kriterien zutreffen.
aB-Agenta Anwender, die den BiPRO Client über zeitsprung nutzen, können nun auch den Portal-Komforteinstieg für den Sprung ins Extranet der Gesellschaften nutzen.
Mit diesem Makro können die Beiträge im Vertrag neu berechnet werden, wenn sich im Risikoteil eines KFZ-Vertrages ein oder mehrere Beiträge ändern.
Die neue Option wirkt sich direkt auf die Provisionsabrechnung aus, sodass man nicht mehr manuell tätig werden muss.
Bisher konnten Verweise nur innerhalb von Adressen angelegt werden („Verweise von“ und „Verweise nach“). Nun können Verweise auch zu jedem Objekt angelegt werden.
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