Dokumentenverwaltung: Spezial-Platzhalter z. B. für Wenn-Dann Fallunterscheidungen (Version 19.0.8052)
Die Spezial-Platzhalter können z. B. bei Wenn-Dann Fallunterscheidungen in E-Mails oder als Synonym für das aktuelle Datum verwendet werden.
Fallunterscheidungen können hilfreich sein, wenn Sie z. B. in einer E-Mail den Kunden entweder mit „Du“ oder „Sie“ anschreiben möchten. In diesem Fall prüft der Spezial-Platzhalter , ob in der Kundenmaske z. B. das Feld „Duzen“ markiert ist oder nicht. Bisher konnten diese Fallunterscheidungen nur mit einer iif-Formel realisiert werden. Diese wird auch weiterhin noch unterstützt. Zudem kann das aktuelle Datum über einen „Spezial-Platzhalter (global)“ eingefügt werden.
Spezial-Platzhalter aufrufen und einfügen
Die Spezial-Platzhalter können entweder manuell oder über das Fenster „Platzhalter einfügen“ eingefügt werden.
Über die globalen Spezial-Platzhalter können Sie wie bereits erwähnt, z. B. das Datum eintragen lassen. Dieser Platzhalter funktioniert in jeder Vorlage, egal zu welchem Vorgang die Vorlage genutzt wird.
Um einen globalen Platzhalter einzufügen, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie entweder einen Kunden, Vertrag oder Schaden und klicken anschließend auf Dokument – „Vorlage bearbeiten“. Wählen Sie nun die entsprechende Vorlage aus. Anschließend öffnet sich das Fenster „Platzhalter einfügen“. Die „Spezial-Platzhalter (global)“ finden Sie immer an der obersten Position. Diese können dann per Doppelklick oder mit Klick auf „Platzhalter in Vorlage“ eingefügt werden.
Um einen vorgangsbezogenen „Spezial-Platzhalter“, z. B. „Du“ oder „Sie“ einzufügen, wiederholen Sie die zuvor beschriebenen Schritte.
Da es sich dabei aber nicht um globale Spezial-Platzhalter handelt, können diese nur für vorgangsbezogene Vorlagen, also z. B. zum Kunden, Vertrag oder Schaden verwendet werden. Angezeigt werden die „Spezial-Platzhalter“ im Fenster „Platzhalter einfügen“ unter dem jeweiligen Hauptobjekt, also Kunde, Vertrag oder Schaden.
Formeln der Spezial-Platzhalter anzeigen lassen
Wenn Sie die „Strg-Taste“ im Fenster „Platzhalter einfügen“ gedrückt halten, werden die entsprechenden Formeln zu den Spezial-Platzhaltern angezeigt. Hierüber können Sie dann ggf. die Formel eines Platzhalters kopieren, die Formel entsprechend anpassen und für einen anderen Platzhalter verwenden.
Alle Spezial-Platzhalter anzeigen lassen
Sie können sich auch ganz einfach alle vorhandenen Spezial-Platzhalter anzeigen lassen. Markieren Sie das Objekt „Spezial-Platzhalter“ im Fenster „Platzhalter einfügen“. Rufen Sie nun mit der rechten Maustaste das Kontextmenü auf und klicken dann auf „alle Spezial-Platzhalter anzeigen“.
