BiPRO Client: Beim Postkorb-Abruf bestimmte GeVo-Arten direkt auf gelesen setzen (Version 19.3.280)
Für den Postkorb-Abruf über den BiPRO Client haben wir eine weitere Arbeitserleichterung eingefügt. Ab sofort können Sie in den Optionen des BiPRO Clients einstellen, dass bestimmte GeVo-Arten von Dokumenten, automatisch als „gelesen“ markiert werden, bevor diese in aB-Agenta importiert und abgelegt werden.
Folgendes Fallbeispiel
Bei den abgerufenen Dokumenten wird das Feld „Mitarbeiter“ automatisch dem hinterlegten Vermittler im Vertrag zugewiesen und erhält standardmäßig den Status „ungelesen“. Auf diese Weise erscheint das Dokument z. B. im Dashboard in der Auto-Start-Abfrage „Ungelesene Dokumente“, wo es vom Vermittler geprüft werden kann.
Durch die neue Option werden bestimmte Dokumente z. B. „Beitragsrechnungen“ automatisch als „gelesen“ markiert und werden nicht mehr in der Autostart-Abfrage angezeigt, da der entsprechende Haken bereits gesetzt wurde.
Rufen Sie dazu den BiPRO Client in aB-Agenta über das Menü der „Schnittstellen“ auf und klicken anschließend auf „Optionen“.
Anschließend klicken Sie auf Einstellungen – „GeVO-Arten“.
Im Dialog „Zuordnung BiPRO GeVO-Arten“ suchen Sie die passende GeVo-Art und setzen den Haken bei „aB-Agenta Dokument gelesen“.
Wiederholen Sie den Vorgang ggf. für andere GeVo-Arten.
