Das Anlegen von Aufgaben/Terminen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert.

Bisher konnten Aufgaben/Termine z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie auch Aufgaben/Termine zu allen Objekten, z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, etc. anlegen.

Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Aufgaben/Termine angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel eine Gesprächsnotiz, zu der Sie eine Aufgabe/Termin anlegen möchten und klicken dann auf Neu – „Aufgaben (aktiv) oder Termine (aktiv)“. Anschließend öffnet sich das Fenster in dem Sie die entsprechenden Daten anlegen können. Die Aufgabe/Termin wird als Relation direkt zum entsprechenden Objekt, in diesem Fall bei der Gesprächsnotiz angezeigt. Zusätzlich finden Sie die Aufgabe/Termin natürlich auch im Bezug-Objekt z. B. im Kunden, Vertrag oder Schaden wieder.