Wieder ein tolles Ergebnis erzielten wir bei der letzten Umfrage durch die deutsche-versicherungsboerse.de in Sachen Maklerverwaltungsprogramm.

Auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem MVP?“ konnten wir mit der Note 1,2 wiedermal eine hervorragende Platzierung erzielen, die uns aber auch genug Ansporn ist, dieses Ergebnis in Zukunft nochmals zu toppen.

Vielen Dank nochmals für Ihre Bewertung!

Ihr artBase! Software Team

Wie bereits angekündigt, wird aB-Agenta durch ein weiteres Modul verstärkt – das aB-Agenta Kundenportal (verfügbar ca. Anfang 2017).

Das aB-Agenta Kundenportal bildet die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Endkunden. Sie können dem Kunden somit einen Zugriff auf den eigenen Datenbestand in aB-Agenta ermöglichen. Die Ansicht und Bedienung des Portals ist für den Endkunden optimiert und somit für jeden „Laien“ bedienbar.

Weitere Infos zum Kundenportal finden Sie direkt auf unserer Internetseite oder klicken Sie hier.

Weihnachtsgrüße 2016

Weihnachten und der Jahreswechsel steht vor der Tür. Im letzten Newsletter für dieses Jahr möchten wir Ihnen noch einmal DANKE sagen!

DANKE…

…an alle Stammkunden für Ihre Treue in den vergangenen Jahren!

…für die wieder tolle Bewertung mit der Note 1,3 in der Umfrage zu MVP durch die deutsche-versicherungsboerse.de

…an alle Neukunden für das in uns und unsere Software aB-Agenta gesetzte Vertrauen!

…für Ihre Geduld, falls bei dem ein oder anderen in den letzten Monaten durch die Zentralisierung des Vertriebs und Supports von Österreich nach Deutschland zu Wartezeiten im Support gekommen ist!

 

Vorschau 2017

Im neuen Jahr werden alle Kunden nach und nach auf die neue Version aB-Agenta 18 umgestellt, die mit vielen Neuerungen auf Sie wartet. Per Post und im letzten Newsletter hatten wir Sie ja bereits darüber informiert. Infos dazu finden Sie nochmals hierDas angekündigte Kundenportal wird ebenfalls ca. Anfang des Jahres zur Verfügung stehen! Einige Vorab-Infos dazu finden Sie hier.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie und Mitarbeitern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr artBase! – Team
(Bernhard Thomas und Beate Thomas, Daniel Walscheid, Thomas Mücken, Günter Thomas, Christian Schmitt, Georg Teiher, Nicole Jost und Holger Burgard)



Öffnungszeiten über die Feiertage

Unser Büro ist vom 26.12.2016 bis 30.12.2016 geschlossen. Ab 02.01.2017 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie erreichbar.



Spenden statt Schenken

Anstelle von Weihnachtsgeschenken unterstützen wir nun schon einige Jahre folgende Einrichtung mit Spenden:

Dr. Annemarie Hofer
Fundacion Cristo Vive Bolivia / Cochabamba
http://www.hofer-bolivien.de

Des Weiteren unterstützen wir „Die Tafeln“ in Cochem und Daun.

Wir möchten damit Menschen die Chance auf ein besseres Leben ermöglichen. Wir denken, dass dieses auch in Ihrem Sinne ist.

Die neue Version aB-Agenta 18 erhält einen neuen Abschnitt „News“ im Hauptmenü.

Newsbereich

Dieser Abschnitt ersetzt zukünftig den Newsletter, den wir Ihnen per E-Mail zugeschickt hatten. Sobald es Neuerungen zu unserem System gibt, werden wir diese wie bisher in Form eines Blog-Eintrags freischalten, den Sie dann über unsere Internetseite im Bereich „News“ einsehen können. Neu ist nun, dass die letzten 8 Blog-Einträge direkt auch im Abschnitt „News“ im Hauptmenü von aB-.Agenta 18 angezeigt werden.

Vorteile

  • Kein separater Newsletter per E-Mail, sondern Anzeige der letzten 8 Blog-Einträge direkt im aB-Agenta Hauptmenü unter dem Abschnitt „News“
  • Jeder Mitarbeiter mit einem Zugang zum aB-Agenta erhält automatisch die News, ohne das diese nochmals separat zugestellt oder intern weitergeleitet werden müssen

Anfang Oktober hatten wir Sie ja bereits per Post über die neue Version aB-Agenta 18.0 informiert.

Die neue Version aB-Agenta 18.0 ist die bisher schönste und beste Version in unserer Firmen-Geschichte.  Die neue Version ist selbstverständlich datenkompatibel zu der Vorgänger-Version aB-Agenta 17.0. Die Benutzerführung bleibt größtenteils unverändert und gewährleistet somit eine einfache und schnelle Umstellung.

Mittlerweile ist aB-Agenta 18.0 bereits bei Neukunden und einigen Kunden als Vorab-Version installiert. Diese Testphase war notwendig um eventuell auftretende Probleme vor der offiziellen Freischaltung zu beheben.

Die offizielle Freischaltung für Bestandskunden erfolgt dann ab dem 01.12.2016. Eine gesonderte Installation ist nicht erforderlich, sondern Sie erhalten das Update auf aB-Agenta 18.0 wie gewohnt über die Online-Update Routine aus dem Programm heraus.

Wichtig!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Freischaltung der neuen Version aB-Agenta 18.0 zeitversetzt und in Etappen erfolgt, um einen hohen Support-Aufwand zu vermeiden. Sobald Ihre Lizenz für das Update auf die Version 18.0 freigeschaltet ist, werden wir Sie per E-Mail informieren.

aB-Agenta 18.0 kurz zusammengefasst:

  • Neues, einheitliches und modernes Design – aB-Agenta und die neue aB-Agenta touch Version wachsen zusammen
  • optimiertes Bedienkonzept, angelehnt an die Vorgängerversion aB-Agenta 17.0
  • 100% Datenkompatibel zur Vorgängerversion
  • Clipboard zur schnelleren Ablage und Bearbeitung von Daten und Vorgängen
  • Verbesserte Zugriffsrechte
  • Effizientere Erstellung von PDF-Formularen, da keine Acrobat Vollversion mehr notwendig ist
  • Neue Schnittstelle b-tix BiPRO Client – für weitere Infos klicken Sie hier
  • Neue Version aB-Agenta touch – für weitere Infos klicken Sie hier
  • Neue Standard-Briefvorlagen – für weitere Infos klicken Sie hier
  • Neue Abfragen/Selektionen – für weitere Infos klicken Sie hier
  • Neuer Platzhalter {Mailadresse} für E-Mail Vorlagen – für weitere Infos klicken Sie hier
  • Schadenmaske wurde mit neuen Felder ergänzt – für weitere Infos klicken Sie hier
  • und vieles mehr

Die Neuerungen von aB-Agenta können Sie sich hier nochmals in dem Folder, den Sie auch per Post bekommen haben anschauen.

 

aB-Agenta Kundenmaske

Vorschau Kundenportal

Mit der neuen Version wird es auch im Jahr 2017 ein Kundenportal als neues Modul geben, womit Sie Ihren Kunden einen Zugriff auf den eigenen Bestand ermöglichen können. Mit der neuen Version 18.0 haben wir bereits die technischen Weichen für das Kundenportal gestellt. Aus diesem Grund, können wir Ihnen in den nächsten Wochen bereits detailliertere Infos dazu geben. Wie immer finden Sie diese dann im Blog-Bereich oder wir informieren Sie wie gewohnt über den Newsletter.

Hier schon mal eine Vorschau über den geplanten Leistungsumfang:* 

  • Einsehen von z. B. Kunden- und Vertragsdaten, sowie Dokumenten (Makler kann selbst bestimmen, welche Felder und Dokumente freigegeben werden)
  • Möglichkeit der Adress- und Bankverbindungsänderung durch den Kunden
  • Erstellen von Schadenanzeigen
  • Übermitteln von Fotos

*(Änderungen vorbehalten)

 

 

 

aB-Agenta touch ist das mobile Verwaltungssystem für Versicherungsmakler.

Die für Tablets und Smartphones optimierte Browser-Applikation kann ohne Installation über einen Link in jedem beliebigen Browser aufgerufen werden. Sie haben Zugriff auf Ihren gesamten aB-Agenta Datenbestand inkl. der Dokumente.

  • Design und Bedienung angepasst an das aB-Agenta Hauptprogramm in der Version 18.0
  • Optimierte Ansicht für Tablets und Smartphones
  • Beim Datenzugriff werden die bereits definierten Zugriffsrechte automatisch berücksichtigt
  • Daten können neu angelegt, geändert, gesucht oder selektiert werden
  • Kostenlos und unbegrenzt (Daten nur ansehen).
    Die aB-Agenta touch in der Vollversion wird ab dem 01.12.2016 kostenpflichtig. Die Preise entnehmen Sie bitte der Preisliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.

 

Weitere Infos zu aB-Agenta touch und eine Demo-Version erhalten Sie hier.

logo-bipro Schnittstelle b-tix BiPRO Client

Der b-tix Client ist eine Schnittstelle und dient als Kommunikationsplattform zwischen aB-Agenta und den Versicherern.

Der b-tix BiPRO Client basiert auf der aktuellen BiPRO Norm, welche für die Zukunft des Datenaustausches mit den Gesellschaften steht. Der b-tix BiPRO Client ist in der neuen Version aB-Agenta 18.0 (offiziell ab Dezember 2016) als optionales Zusatzmodul erhältlich.

Einfacher und einheitlicher verwalten:

  • Direkter Einstieg ins Gesellschafts-Extranet durch den Portal-Komforteinstieg
  • Postkorb-Abruf mit automatisierter Zuordnung zum Kunden, Vertrag oder Schaden
  • Aufruf der Tarifrechner diverser Gesellschaften
  • Der b-tix BiPRO Client wird ab dem 01.12.2016 kostenpflichtig. Die Preise für den b-tix BiPRO Client entnehmen Sie bitte der Preisliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Anmeldedaten und Zuordnungen

Die Version aB-Agenta 18.0 wurde um ein paar neue Abfragen ergänzt.

Die neuen Standard-Abfragen erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit mit unserem System. Die Abfragen finden Sie im Hauptmenü von aB-Agenta im Abschnitt „Abfragen“ und können auch von dort direkt gestartet werden.

Neue Abfragen im Ordner Adressen:

Geburtstagsliste aktueller Monat

Neue Abfragen im Ordner Adressen:

Aktive Kunden Serienbrief E-Mail
Aktive Kunden Serienbrief postalisch
Kundenklasse A Jahresnettobeitrag größer 5000
Kundenklasse B Jahresnettobeitrag zwischen 2500 und 5000
Kundenklasse C Jahresnettobeitrag zwischen 500 und 2500
Kundenklasse D Jahresnettobeitrag kleiner 500

Neue Abfragen im Ordner Stastik:

Schäden der letzten 5 Jahre sortiert nach Anzahl der Schäden pro Kunde
Schäden der letzten 5 Jahre sortiert nach Schadenshöhe pro Kunde
Vermittlerstatistik nach Jahresnettosumme
Vertragsstatistik nach Hauptsparte und Jahresnettosumme

Neue Abfragen im Ordner Verträge:

Finanzierungsverträge gruppiert nach Vertragsstatus
Kunden mit x aktiven Verträgen ohne Fremdvertrag nach Anzahl sortiert
Neugeschäft aktuelles Jahr
Personenverträge gruppiert nach Vertragsstatus
Sachverträge gruppiert nach Vertragsstatus
Sparverträge gruppiert nach Vertragsstatus
Vermögensverträge gruppiert nach Vertragsstatus

 

In der Version 18 sorgt ein neuer, alternativer Platzhalter für eine Vereinfachung beim Versand von E-Mails oder Serien-E-Mails.

Der neue Platzhalter {Mailadresse} für Outlook E-Mail Vorlagen ersetzt die bisherigen Platzhalter {E-Mail} und {E-Mail Firma}. Die Verwendung der bisherigen Platzhalter war nicht so einfach möglich, wenn z. B. in der Kundenmaske entweder das Feld E-Mail oder E-Mail Firma befüllt war. Diese Fallunterscheidung konnte nur mittels einer speziellen Formel gelöst werden.

Mit dem neuen Platzhalter {Mailadresse} besteht dieses Problem nicht mehr. Für den Fall, dass beide Felder befüllt sind, verwendet aB-Agenta standardmäßig den Wert aus dem Feld E-Mail.

Verwenden Sie E-Mail Vorlagen aus dem Vertrag oder Schaden heraus, ändert sich dann jeweils der Vorsatz des Platzhalters wie folgt:

{Gesellschaft.Mailadresse} – Für E-Mail Vorlagen, welche aus dem Vertrag heraus erzeugt werden und die Gesellschaft der Empfänger ist.
{Vertrag.Gesellschaft.Mailadresse} – Für E-Mail Vorlagen, welche aus dem Schaden heraus aufgerufen werden und die Gesellschaft als Empfänger haben.
{Kunde.Mailadresse} – Für E-Mail Vorlagen, welche aus dem Vertrag heraus aufgerufen werden und den Kunden als Empfänger haben.
{Vertrag.Kunde.Mailadresse} – Für E-Mail Vorlagen, die Sie aus dem Schaden heraus aufrufen und der Kunde der Empfänger ist.

Schreiben Sie den Kunden ohne Bezug zum Vertrag oder Schaden direkt aus der Kundenmaske heraus an, verwenden Sie wie bereits erwähnt den Platzhalter {Mailadresse}.

Wichtig!
Ihre Vorlagen mit den Platzhaltern z. B. {E-Mail} oder {E-Mail Firma} können weiterhin verwendet werden.

Lieber aB-Agenta Anwender,
die dvb Dienstleistungs GmbH (deutsche-versicherungsboerse.de) führt auch in diesem Jahr im Rahmen des dvb-Makler-Audits eine anonyme Umfrage zu Maklerverwaltungsprogrammen durch. Ziel der Umfrage ist es, heraus zu finden, welches MVP die Makler nutzen und wie zufrieden sie damit sind.

Die Umfrage endet am 15. Juli 2016. Seitens der dvb Dienstleistungs GmbH wurden im Vorfeld wiederum jeder Maklerverwaltungsprogramm-Hersteller angeschrieben mit dem Hinweis, die eigenen Kunden auf diese Umfrage aufmerksam zu machen. Laut dvb besteht so Chancengleichheit und es wird vermieden, dass nur einzelne MVP-Hersteller ihre Kunden auf die Umfrage aufmerksam machen, wodurch das Ergebnis verfälscht werden könnte.

Aus diesem Grund, würden wir uns freuen, wenn Sie sich etwas Zeit nehmen und uns mit der anonymen Beantwortung der Fragen unterstützen.

Hinweis zur Beantwortung: In der Frage 3.5 müssen diverse Angaben in Bezug auf unseren b-tix BiPRO Client beantwortet werden. Als Hilfestellung zur Beantwortung der eher technischen Frage, finden Sie hier einen Screenshot, welche Funktionen über unseren b-tix BiPRO Client derzeit unterstützt werden.

dvb_antwort

 

button_umfrage

 

Genereller Hinweis: Diese Aufforderung soll Sie wie immer nicht in der Beantwortung der Fragen beeinflussen. Diese sollen wahrheitsgemäß beantwortet werden. Wir hoffen aber, dass wir an vergangene Umfrage-Ergebnisse anknüpfen können. In den vergangenen Jahren wurden wir sehr positiv durch Sie bewertet (Kundenzufriedenheit: Note 1,3 im Jahr 2015; Note 1,6 im Jahr 2014; Note 1,3 im Jahr 2013 und Note 1,8 im Jahr 2012 ):

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr artBase! Software Team.