Die Word-Berichte (wie z. B. Vertragsspiegel) wurden um einige Funktionen erweitert und gleichzeitig stark verbessert. So ist nun eine Gruppierung der ausgegebenen Listen im Bericht möglich. Außerdem kann nun ein Bericht erstellt werden, in dem Vertragsdaten inklusive Risikodaten in einer Zeile der Tabelle aufgeführt werden.

Die Definition beinhaltet nun keine Word-Tabellen mehr sondern nur noch eine Beschreibung, welche Daten in die Tabelle aufgenommen werden sollen. Die Tabelle wird dann von aB-Agenta erstellt und im Dokument eingefügt.

Mit diesem Update werden die Standard-Berichte „Kunden-Übersicht“ und „Vertragsspiegel“ durch eine neue Version ersetzt. Ebenso wurde ein neues Dokument „Vertragsspiegel detailliert“ angelegt, in dem ein Kunde mit seinen Verträgen inklusive Risikodaten ausgegeben wird.

Nähere Informationen zur Erstellung eines Berichtes finden Sie in der Online-Dokumentation unter „Dokumenten-Verwaltung: Word-Bericht“.

Die Übergabe der Daten im Bereich KFZ wurde auf das neue Format der chegg.net-Schnittstelle umgestellt. Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, die auf den Detailseiten generierten PDF-Dateien automatisiert über die Schnittstelle abzufragen und beim Vertrag abzulegen.
Ebenso wurde eingebaut, dass sich aB-Agenta die chegg.net-Profilnummer zum aktuellen Vertrag zwischenspeichert und somit nicht bei jedem Aufruf ein neues Profil anlegt, sondern das bereits bestehende aktualisiert. Sollte man dennoch ein neues Profil anlegen wollen, muss man vor der Datenübergabe nur auf den Knopf Profilzuordnung löschen klicken.

Im Programm wurde eine neue Auto-Start Abfrage mit dem Namen Offene Anträge hinterlegt. Diese Abfrage listet alle Anträge auf, die vor mehr als 3 Wochen eingereicht wurden.
Selektiert werden dabei alle Verträge (aktive) mit Status Antrag und einem Antragsdatum, das älter ist als 3 Wochen.

Diese Autostart-Abfrage kann wie alle anderen Abfragen individuell angepasst werden.

Im Feld Briefanrede wurde eine neue Formel hinterlegt, die das Feld anhand von Anrede, Titel und Name bestimmt.

Im Daten-Import Modul wurde die neue Option „temporärer Abgleich innerhalb der Hauptgruppe“ eingefügt. Diese Option bewirkt, dass ein temporär zu importierender Datensatz innerhalb der Hauptgruppe gesucht wird.
Importieren Sie beispielsweise eine Liste  in der Kunden und Weitere Personen/Abteilungen geliefert werden. Sollten Sich diese Datensätze überschneiden, das heißt ein Kunde ist auch als Weitere Personen/Abteilung gelistet, würde der Daten-Import diesen Datensatz doppelt anlegen. Aktivieren Sie aber die neue Option, würde er den entsprechenden Datensatz finden und nicht erneut anlegen.

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert.