Mit dieser Funktion können Sie Versicherungs-Policen im PDF-Format per Drag & Drop ganz einfach auf die Kachel „DokScan KI“ im Dashboard von aB-Agenta ziehen – und die integrierte KI erledigt den Rest für Sie.
- Dokument im Dashboard auf die Kachel „DokScan KI“ ziehen. Aktuell können Sie mit DokScan KI jeweils ein einzelnes Dokument verarbeiten. Eine Funktion zur Stapelverarbeitung ist derzeit noch nicht verfügbar.
- Dokument wird analysiert – Die KI liest automatisch Kunden- und Vertragsdaten aus dem PDF-Dokument.
- Daten zuordnen – aB-Agenta sucht im Bestand nach dem passenden Kunden und Vertrag oder schlägt vor, diese neu anzulegen.
- Dokument ablegen – Das Police-Dokument wird zugeordnet und im Anschluss im System gespeichert.
Vorteile
- Zeit sparen: Kein mühsames Abtippen von Policen mehr – die KI übernimmt die Datenerfassung.
- Bestand aktuell halten: Neue Verträge oder Kunden werden direkt angelegt, bestehende automatisch gefunden.
- Einfache Bedienung: Drag & Drop genügt – und schon wird das Dokument verarbeitet.
