Mit dieser Funktion können Sie Versicherungs-Policen im PDF-Format oder z. B. .jpg, .png oder E-Mails aus Outlook per Drag & Drop ganz einfach auf die Kachel „DokScan KI“ im Dashboard von aB-Agenta ziehen – und die integrierte KI erledigt den Rest für Sie.
- Dokument im Dashboard auf die Kachel „DokScan KI“ ziehen. Aktuell können Sie mit DokScan KI jeweils ein einzelnes Dokument verarbeiten. Eine Funktion zur Stapelverarbeitung ist derzeit noch nicht verfügbar.
- Dokument wird analysiert – Die KI liest automatisch Kunden- und Vertragsdaten aus dem PDF-Dokument.
- Daten zuordnen – aB-Agenta sucht im Bestand nach dem passenden Kunden und Vertrag oder schlägt vor, diese neu anzulegen.
- Dokument ablegen – Das Police-Dokument wird zugeordnet und im Anschluss im System gespeichert.
Vorteile
- Zeit sparen: Kein mühsames Abtippen von Policen mehr – die KI übernimmt die Datenerfassung.
- Bestand aktuell halten: Neue Verträge oder Kunden werden direkt angelegt, bestehende automatisch gefunden.
- Einfache Bedienung: Drag & Drop genügt – und schon wird das Dokument verarbeitet.
Hinweis:
Dieses Tool ersetzt nicht den BiPRO Client, bzw. den Import von BiPRO-Dokumenten und kann auch nicht damit verbunden/gekoppelt werden. Über den BiPRO Client werden nach wie vor, die Dokumente abgerufen und automatisch zugeordnet. Allerdings erfolgt hierüber derzeit noch keine Aktualisierung des Beitrags.
Auch den integrierten Dokumenten-Import von aB-Agenta ersetzt dieses Tool nicht, da derzeit nur eine Einzelverarbeitung möglich ist.
Wo liegen die Unterschiede zwischen DokDrop und DokScan KI?
| DokDrop im Dashboard | DokScan KI im Dashboard | |
|---|---|---|
| Preis | Kostenlos integriert | Kostenpflichtiges Monatskontingent |
| Funktionsprinzip | Zuordnung über Betreff der E-Mail oder Dateiname | Zuordnung durch Auslesen des Dokumentinhaltes |
| Inhaltsanalyse | Nein, nur über Betreff und Dateiname, Absender bei E-Mails | Ja |
| Voraussetzung für Zuordnung | Im Dateinamen/Betreff muss eine ID oder z. B. die Vertragsnummer + Zusatz (z. B. VsNr) vorhanden sein | Dokument muss relevante Daten enthalten (z. B. Vertrags- oder Schadennummer) |
| Unterstützte Dateiformate | .msg, .pdf und alle Dateiformate die in PDF umgewandelt werden können | .msg, .pdf und alle Dateiformate die in PDF umgewandelt werden können |
| Stapelverarbeitung | .msg, .pdf und alle Dateiformate die in PDF umgewandelt werden können | .msg, .pdf und alle Dateiformate die in PDF umgewandelt werden können |
| Datensatzänderungen | Nein | Ja (nicht beim Dokumentenimport) |
| E-Mail-Verarbeitung | Ja, Betreff und Dateiname | Ja, E-Mail-Text |
| Kontingentverbrauch | Nein, kostenlos | Ja, pro Dokument |
| Automatische Zuordnung | Ja, zum Kunden, Vertrag oder Schaden | Ja, zum Kunden, Vertrag oder Schaden |
Beide Funktionalitäten können in Verbindung mit dem kostenlosen Zusatzmodul “Dokumentenimport” genutzt werden. Bei der Nutzung von DokScan KI über den Dokumentenimport fallen dieselben Gebühren pro verarbeitetem Dokument an wie bei der Einzelverarbeitung über die DokScan KI-Kachel.
Fazit:
- DokDrop eignet sich für einfache, schnelle Zuordnungen über Betreff und Dateiname.
- DokScan KI ist ideal für komplexe Dokumente, deren Inhalte ausgelesen werden soll.
- Beides funktioniert über den Dokumentenimport.
