Neues Feld: Interner Vertragsstatus in der Vertragsmaske + neue Relation Verträge (fremd) (Version 19.1.8262)

In der Vertragsmaske wurde das neue Feld „interner Vertragsstatus“ eingefügt, welches mit eigenen Status befüllt werden kann. Das Original-Feld Vertragsstatus bleibt wie gehabt ein Systemfeld, welches man nicht frei editieren kann.

Nach dem Online-Update werden die Werte aus dem Original-Feld „Vertragsstatus“ automatisch in das neue Feld übertragen. In dem Feld ist eine Auswahlliste mit Vertragsstatus hinterlegt, die man bei Bedarf ganz einfach über den Masken-Designer (auch ohne Vollversion) bearbeiten kann. Soll der interne Vertragsstatus zukünftig geändert werden, muss dieses aber manuell erfolgen.

Interner Vertragsstatus

Wann macht es Sinn dieses Feld zu befüllen und zu nutzen?

Die Antwort auf diese Frage liegt im GDV-Import.

Folgendes Fallbeispiel dazu:

Sie stellen den Vertragsstatus eines Vertrages, der bereits bei der Gesellschaft gekündigt wurde, manuell auf den Wert „gekündigt“. Bevor der Ablauf erreicht ist, importieren Sie einen GDV-Bestand der Gesellschaft. Da der Vertrag intern bei der Gesellschaft noch als aktiver Vertrag gekennzeichnet ist, wird der von Ihnen auf „gekündigt“ gestellte Vertragsstatus durch den Import wieder auf „aktiv“ gestellt.

Bereinigung von alten Vertragsstatus

Im Zuge dieser Umstellung werden folgende Vertragsstatus gelöscht, die nun nicht mehr benötigt werden. Daten gehen durch diese Umstellung nicht verloren, da eine Umschlüsselung des Status erfolgt:

Status „Fremdvertrag“
Bei Verträgen, wo der Vertragsstatus Fremdvertrag ausgewählt ist, wird der Haken im Feld „Fremdvertrag“ gesetzt und der Vertragsstatus wird von „Fremdvertrag“ auf „Sonstiges“ umgestellt

Status „Archiv“
Nach dem Löschen des Status durch das Online-Update, wird der Vertragsstatus auf „Sonstiges“ gestellt und der Vertrag wird ins Archiv geschoben

Neue Relation Verträge (fremd) und Verträge (fremd) (Bezug-Adresse)

Im Zuge der Anpassung des Vertragsstatus wurden die neuen Relationen „Verträge (fremd)“ und „Verträge (fremd) (Bezug-Adresse)“ unterhalb vom Kunden eingefügt.

Alle Verträge die den Haken „Fremdvertrag“ haben, werden dort aufgelistet und nicht mehr unter „Verträge“. Bitte beachten Sie, dass dadurch eventuell Abfragen angepasst werden müssen. Auch die Berichte müssen angepasst werden, wenn dort Fremdverträge ausgegeben werden sollen.

Relation Fremdvertrag

Auswahllisten über den Masken-Designer bearbeiten

Wie erwähnt, können Sie mit dem Masken-Designer, auch ohne das Sie die Vollversion gebucht haben, die Werte der Auswahlliste z. B. für das neue Feld „interne Vertragsnummer“ bearbeiten.

Ein Beispiel zur Vorgehensweise finden Sie im nachfolgenden Video.

Zum Masken-Designer Video

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