Neue Berichtsfunktion! Besser, schneller, einfacher und flexibler anpassbar als je zuvor (Version 19.0.7844)

Es gibt eine neue Berichtsfunktion auf HTML Basis mit optionaler Ausgabe als PDF-Datei, die alle von Ihnen gewünschten Verbesserungen ermöglicht.

Vorbei sind die Zeiten in denen der Bericht z. B. als Vertragsspiegel zeitaufwendig in Word generiert wurde. Auch die individuelle Anpassung, die meistens nur durch unseren Support erfolgen konnte, entfällt durch einen eigenen Berichtsdesigner. 

Bericht Vertragsspiegel

Vertragsspiegel mit allgemeinen Vertragsdaten

Vertragsspiegel mit allgemeinen und speziellen Vertragsdaten

Vorteile des neuen HTML-Berichts

Egal ob Sie dem Kunden eine klassische Vertragsübersicht mit den wichtigsten Vertragsdaten zur Verfügung stellen wollen oder ob es ein detaillierter Bericht inkl. der speziellen Vertragsdaten ist. Mit dem neuen HTML Bericht ist das Erstellen einfach und schnell möglich. Einige Berichtsvorlagen werden im Update bereits mit ausgeliefert.

Vorteile des neuen Berichts

  • HTML Berichtsausgabe innerhalb von wenigen Sekunden
  • keine Programmierkenntnisse erforderlich
  • flexible und einfache Anpassung mittels Berichts-Designer per Klick
  • Ausgabe von Unterdatensätzen möglich (z. B. spezielle Vertragsdaten, Bankverbindungen, Schäden, etc.)
  • optionale PDF-Umwandlung für den Druck

Beispiele für einen Bericht

  • Vertragsspiegel
  • KFZ-Vertragsspiegel mit speziellen Vertragsdaten
  • Ausdruck der Vermittlerabrechnungen in der Provisionsabrechnung
  • und viele  weitere

Der Berichtsdesigner – per Klick einfach den eigenen Bericht erstellen

Der Berichtsdesigner ermöglicht Ihnen das einfache Erstellen von eigenen Berichtsvorlagen per Klick. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Objekte und Felder können ganz einfach eingefügt, anders sortiert oder gelöscht werden.

Bericht Symbolleiste

Den neuen Bericht rufen Sie wie gewohnt über die Symbolleiste unter Bearbeiten – Dokumenten-Verwaltung – „Bericht“ auf. Über den Menü-Punkt „HTML“ können Sie dann den vordefinierten Bericht öffnen. Um einen bestehenden Bericht anzupassen oder um einen eigenen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf „HTML-Bericht bearbeiten“.

Berichtsdesigner Vorlage auswählen

Im Fenster „HTML-Berichte“ finden Sie die gespeicherten Berichte. Hier können Sie einen neuen Bericht anlegen, einen bestehenden Bericht bearbeiten, archivieren, löschen, exportieren oder importieren.

Berichtsdesigner Felder

Über den HTML-Berichtsdesigner können Sie neue Felder für die Ausgabe einfügen, mit der Maus ganz einfach per Drag & Drop umsortieren oder löschen. Zusätzlich können Verweise oder Relationen eingefügt werden. Auch eine Formatierung oder alternative Beschriftung des Feldes für die Ausgabe können vorgenommen sowie Überschriften oder Summenfelder definiert werden.

Mit sogenannten „Freitexten“ können Sie individuelle Notizen in den Bericht einfügen. Hierüber können Sie auch Ihr Logo als Grafik einfügen und dieses dann im Berichtskopf platzieren.

Berichtsdesigner - Relation

Innerhalb von Objekten können noch individuelle Selektionsparameter definiert werden, dass z. B. nur aktive Verträge ausgegeben werden. Die Sortierung kann ebenfalls selbst über einen kleinen Assistenten festgelegt werden. Neue Abschnitte können mittels eines Rahmens optisch getrennt werden.

Die korrekten Zahlen der Vertragsstatus für das Feld Selektion finden Sie in der aB-Agenta Online-Hilfe unter https://login.abagenta-mobile.de:?startPage=aBOnlineHilfe&idThema=e67501d3-0f0f-43fc-a208-a3a3e2497f43. Hierüber können Sie bestimmen, welche Vertragsstatus im Bericht ausgegeben werden sollen. Mehrere Vertragsstatus können kombiniert werden, wenn Sie im Feld Selektion z. B. folgendes eingeben: „Vertragsstatus IN (1,-2)“, um Verträge mit dem Status „Aktiv“ oder „Antrag“ zu selektieren.

Lern-Video zum Bericht

Zu der neuen Berichtsfunktion finden Sie ein Lernvideo auf unserem YouTube Kanal!

In dem Video Berichtsfunktion – Einfach und schnell Vertragsübersichten in HTML erstellen zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Bericht aufrufen, ändern oder neu erstellen.

YouTube Hinweis
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