Effizienter E-Mail Versand mit aruna Vorlagen für Antragsmeldung, Antragsservice und Bestandsübertragungen (Version 19.2.8703)
Für alle aruna-Partner haben wir in enger Zusammenarbeit mit der aruna spezielle E-Mail Vorlagen in aB-Agenta integriert. Die Vorlagen sind an die internen Prozesse der aruna angepasst und sind ein weiterer Schritt in unserer kontinuierlichen Bemühung, die Arbeit unserer aB-Agenta Anwender zu erleichtern und zu optimieren.
Um die neuen Vorlagen zu aktivieren bzw. herunterzuladen, führen Sie bitte ein Online-Update durch. Nach dem Update finden Sie die Vorlagen dann im aB-Agenta Datenordner unter „Briefe – Vertrag – aruna“.
(aB-Agenta Datenordner Pfadangaben können abweichen)
Vorlage für Maklerübernahmen/Bestandsübertragungen
Bei Maklerübernahmen bzw. Bestandsübertragungen benötigt die aruna eine E-Mail pro Vertrag mit der entsprechenden Maklervollmacht. Über aB-Agenta besteht zudem die Möglichkeit, dass Sie mittels Serien-Brief/Mail zu mehreren Verträgen des Kunden eine Serienmail an die aruna zu diesem Vorgang raussenden. Damit ersparen Sie sich den lästigen Einzelversand. aB-Agenta versendet dann automatisiert zu jedem Vertrag eine einzelne E-Mail und legt diese ab. Die Vorgehensweise finden Sie im Video.
E-Mail Vorlage:
Vertragsmeldung und Maklerübernahme aruna.msg
Anlagen die an die aruna mit versendet werden müssen:
Maklervollmacht
Wichtig!
Die Original-Vorlagen dürfen inhaltlich mit antrags- oder kundenspezifischen Informationen ergänzt werden, die Ihnen für das jeweilige Geschäft wichtig erscheinen. Bitte löschen Sie jedoch keine Informationen aus dem Vorlagentext, da die Mail ansonsten nicht mehr automatisiert von der aruna verarbeitet werden kann. Sorgen Sie dafür, dass Sie sämtliche notwendigen Informationen, die in den Vorlagen übermittelt werden, wie z. B. die aruna Vertriebspartnernummer/Vermittlernummer, in aB-Agenta hinterlegt sind.
aruna Vorlagen mit aB-Agenta verwenden
Hier in dem Video zeigen wir Ihnen die Verwendung der aruna Vorlagen!
Vorlage für Antragsmeldungen
Bei Antragsmeldungen benötigt die aruna eine E-Mail mit entsprechenden Daten zum Kunden und Vertrag, die in der Vorlage vorhanden sind. Die Vorgehensweise zum Versand der E-Mail finden Sie im Video.
E-Mail Vorlage:
Antragsmeldung aruna.msg
Wichtig!
Die Original-Vorlagen dürfen inhaltlich mit antrags- oder kundenspezifischen Informationen ergänzt werden, die Ihnen für das jeweilige Geschäft wichtig erscheinen. Bitte löschen Sie jedoch keine Informationen aus dem Vorlagentext, da die Mail ansonsten nicht mehr automatisiert von der aruna verarbeitet werden kann. Sorgen Sie dafür, dass Sie sämtliche notwendigen Informationen, die in den Vorlagen übermittelt werden, wie z. B. die aruna Vertriebspartnernummer/Vermittlernummer, in aB-Agenta hinterlegt sind.
Vorlage für Antragsservice LV/KV
Bei dem aruna Antragsservice LV/KV werden für den Vertriebspartner Anträge der Sparte LV und KV an den Versicherer weitergeleitet und nachgehalten. Für die Nutzung dieses Service muss der Vertriebspartner den eingescannten Antrag (bei Sparte Leben zusätzlich noch den eingescannten Personalausweis des Kunden) mittels der Mailvorlage an die aruna senden. Die Vorgehensweise finden Sie im Video.
E-Mail Vorlage:
Antragsservice LV_KV aruna.msg
Anlagen die an die aruna mit versendet werden müssen:
Der eingescannte Antrag und bei der Sparte Leben zusätzlich noch der eingescannte Personalausweis des Kunden
Wichtig!
Die Original-Vorlagen dürfen inhaltlich mit antrags- oder kundenspezifischen Informationen ergänzt werden, die Ihnen für das jeweilige Geschäft wichtig erscheinen. Bitte löschen Sie jedoch keine Informationen aus dem Vorlagentext, da die Mail ansonsten nicht mehr automatisiert von der aruna verarbeitet werden kann. Sorgen Sie dafür, dass Sie sämtliche notwendigen Informationen, die in den Vorlagen übermittelt werden, wie z. B. die aruna Vertriebspartnernummer/Vermittlernummer, in aB-Agenta hinterlegt sind.
