BiPRO Client: Automatischer Abruf und Import von GDV-Daten (Version 20.0.759)

Mehr Effizienz für Makler mit lizenziertem GDV-Modul und BiPRO Client. Mit dem neuesten Online-Update von aB-Agenta wird die Bestands- und Beitragsaktualisierung für Makler deutlich vereinfacht. Die neue Funktion verbindet den Postkorb-Abruf, mit der Verarbeitung von Dokumenten und den automatischen GDV-Import in einem durchgängigen Prozess.

Selbstverständlich bleibt der bisherige manuelle Weg des Imports von GDV-Daten weiterhin verfügbar.

Beim Abruf der Post werden wie bisher auch alle Bestandsdaten-Dateien die von den Gesellschaften zur Verfügung gestellt werden abgerufen. Der Import von Bestandsdaten muss in den Optionen aktiviert werden (Bestandsdaten importieren). Derzeit werden allgemeine Kunden- und Vertragsdaten von VEMA und GDV-Daten importiert. Wenn ein automatischer Import von z. B. GDV-Dateien erfolgen soll ohne das diese zuerst im Postkorb landen, aktivieren Sie die Option „Bestandsdaten-Datein importieren“.

Der Abruf der Bestandsdaten (z. B. GDV-Dateien und BiPRO-Dokumente) erfolgt über den neuen Button „Abrufen“. Wie bisher werden alle verfügbaren Daten gesammelt abgerufen.

Zusätzlich zum Postkorb-Abruf über den BiPRO Client werden bereitgestellte GDV-Dateien nun automatisch erkannt und verarbeitet.
Abgerufene GDV-Dateien werden zunächst im GDV-Temp-Ordner gespeichert, bis der Import der Daten erfolgt. Ist kein GDV-Modul lizenziert, werden die GDV-Dateien zwar abgerufen, jedoch ausschließlich im Postkorb zusammen mit den abgerufenen Dokumenten gespeichert und angezeigt.

Um den Postkorb mit den abgerufenen Dokumenten anzuzeigen, klicken Sie auf „Postkorb“. Der weitere Abruf von z. B. GDV-Dateien erfolgt dann im Hintergrund.

Automatisierung der GDV-Importschritte

Die bisherigen Schritte 1 bis 4 des GDV-Imports (Dateiauswahl, optionales Anlegen eines temporären Ordners, Einlesen der Datei(en) sowie der automatische Datenabgleich) werden nun vollständig im Hintergrund ausgeführt. Als Anwender steigen Sie direkt in den Schritt „Abgleich nachbearbeiten“ ein und führen anschließend den eigentlichen Import der Daten mit „Import starten“ durch.

👉 Das bedeutet:

keine GDV-Dateien mehr manuell herunterladen und importieren
kein manueller Abgleich der automatisch zugeordneten Daten, eindeutig zugeordnete Datensätze (z. B. Kunden oder Verträge) werden sofort aktualisiert.

Um doppelte Verträge zu vermeiden, bleibt der manuelle Abgleich für nicht eindeutig zuordenbare Daten weiterhin Bestandteil des Prozesses. Der manuelle Abgleich kann direkt aus dem BiPRO Client gestartet werden. So sehen Sie auf einen Blick welche Daten automatisch zugeordnet wurden und welche Datensätze noch geprüft werden müssen.

Die optionalen Schritte „Daten ansehen / bearbeiten“ und „Abgleichen“ sind nur notwendig, wenn vor dem Import Anpassungen an der GDV-Datei vorgenommen werden sollen.

Ablauf bei Änderungen:

Daten ansehen / bearbeiten
Abgleichen (speichert die Änderungen)
Abgleich nachbearbeiten
Import starten

VEMA-Mitglieder: Automatische Beitragsaktualisierung über BiPRO Client

VEMA-Mitglieder mit lizenziertem BiPRO Client profitieren von einer automatischen Verarbeitung von Bestandsdaten die über den BiPRO Client mit Dokumenten eingespielt werden. Beitragsdaten, die von den Gesellschaften als Bestandsdaten im Dokument geliefert und über den VEMA-Postkorb bereitgestellt werden, werden von aB-Agenta automatisch über den BiPRO Client übernommen und direkt im jeweiligen Vertrag aktualisiert.

Dabei können unter anderem folgende Felder aktualisiert werden:

Nettobeitrag
Bruttobeitrag
Steuer
Jahresnettobeitrag
Jahresbruttobeitrag
Ratenzuschlag
Erhöhungsdatum

Nicht alle Beitragswerte die im Dokument von der VU bereitgestellt werden, werden von VEMA vollständig geliefert. In diesen Fällen ergänzt aB-Agenta die fehlenden Informationen automatisch durch Berechnungen im Hintergrund („on-the-fly“). So wird – soweit möglich – ein konsistenter und nutzbarer Beitragsstand im Vertrag hergestellt. Die Aktualisierung der Beitragsdaten erfolgt auf Basis der von VEMA bereitgestellten Informationen. Da diese je nach Gesellschaft variieren können, ist es möglich, dass einzelne Werte nicht vollständig aktualisiert werden.

Weitere Infos zum GDV-/OMDS Import