Mit der Funktion „Serien-Brief/Mail“ in aB-Agenta können Sie jetzt auch vordefinierte oder individuell erzeugte HTML-Berichte, zum Beispiel einen Vertragsspiegel, automatisiert an mehrere Kunden versenden.

Ausgangspunkt ist eine Selektion der Kunden, die einen solchen Vertragsspiegel erhalten sollen. Für jeden ausgewählten Kunden wird beim Versand automatisch der passende Bericht mit den individuellen Kundendaten erstellt und als Anlage in die jeweilige E-Mail eingefügt.

So funktioniert es:

1. Erstellen Sie zunächst eine Selektion mit allen Kunden, die den Vertragsspiegel erhalten sollen.
2. Klicken Sie unter „Bearbeiten“ auf die Funktion Serien-Brief/Mail – „Über Einzelbrief“.
3. Wählen Sie die gewünschte E-Mail-Vorlage aus.
4. Aktivieren Sie unter den Optionen die Funktion „Dokumenten-Vorlagen ausfüllen und an E-Mail anhängen“.
5. Klicken Sie auf „HTML Berichte auswählen“ und wählen Sie den gewünschten Bericht z. B. „Vertragsspiegel“ aus.
6. Klicken Sie optional auf „Vorschau“ oder starten Sie den E-Mail Versand über „Senden“.

aB-Agenta erstellt anschließend für jeden Empfänger automatisch den individuellen Vertragsspiegel und fügt diesen der jeweiligen E-Mail als Anlage hinzu.

Damit lassen sich beispielsweise regelmäßige Kundeninformationen oder Übersichten zum vorhandenen Vertragsbestand komfortabel an eine größere Anzahl von Kunden versenden – ohne jeden Vertragsspiegel einzeln erstellen und einer E-Mail hinzufügen zu müssen.