Im Download-Portal haben wir neue Prozesse für Sie bereitgestellt, die Sie direkt übernehmen können. Damit reduzieren Sie den Einrichtungsaufwand und starten schneller mit optimierten Abläufen in Ihrer Prozesssteuerung. Über den Button Prozesssteuerung → „Download-Portal“ können Sie die Prozesse direkt importieren und sofort nutzen. Die verfügbaren Prozesse stammen sowohl von uns als auch von anderen Maklern, die ihre praxiserprobten Abläufe der Maklergemeinschaft zur Verfügung stellen.

Folgende neue Prozesse stehen Ihnen zur Verfügung:

Vertrag – E-Mail-Versand bei Eingang einer Mahnung (BiPRO):
Wenn ein Dokument über BiPRO importiert wird mit der GeVo Art „Mahnverfahren…“, startet ein Prozess und versendet eine E-Mail mit der Mahnung als Anlage an den Kunden. Damit das Dokument als Mahnung erkannt wird, muss im Dokumenten-Info Feld das Wort „Mahnung“ vorkommen.

Schaden – Automatischer E-Mail Versand an Kunden, wenn Schadennummer angelegt wird:
Sobald in einem Schaden eine Schadennummer hinterlegt wird, erhält der Kunde eine Benachrichtigung per E-Mail mit der Schadennummer.
Die E-Mail wird vor dem Versand geöffnet und kann geprüft werden. Anschließend wird sie manuell versendet. Wenn Sie den Versand automatisieren möchten, können Sie im Register „Schritte“ bei der Aktion „Schadennummer per E-Mail an Kunde versenden“ die Option „automatisch versenden“ aktivieren.

Schaden – Automatische Erinnerung an VU wenn bei bestimmter Frist keine Schadennummer angelegt wurde:
Wird nach einer Woche ab Schadenmeldung keine Schadennummer hinterlegt, wird automatisch eine Erinnerung an den Versicherer versendet. Dieser Vorgang wiederholt sich anschließend alle 7 Tage.

Die importierten Prozesse bleiben flexibel: Sie können jederzeit an Ihre individuellen Abläufe, Vorlagen und Einstellungen angepasst werden.