Prozesssteuerung: Neue Prozesse jetzt direkt aus der Prozesssteuerung über das „Download-Portal“ laden (Version 20.0.693)
Mit dem neuesten Update der Prozesssteuerung wird der Import fertiger Maklerprozesse so einfach wie nie zuvor.
Über den neuen Button „Download-Portal“ können Sie jetzt Prozesse direkt aus der Prozesssteuerung heraus importieren und sofort nutzen – ganz ohne manuelles Speichern, Installieren oder Umwege über unsere Website.
Die verfügbaren Prozesse stammen sowohl von uns als auch von anderen Maklern, die ihre eigenen erprobten Abläufe gern der gesamten Maklergemeinschaft zur Verfügung stellen. Alle eingereichten Prozesse wurden von uns geprüft und – wo sinnvoll – für die allgemeine Nutzung optimiert, damit sie möglichst universell einsetzbar sind.
Auch die im „Download-Portal“ angebotenen Prozesse bleiben flexibel: Jeder importierte Prozess kann weiterhin an Ihre individuellen Abläufe, Vorlagen oder Einstellungen angepasst werden.
An dem jeweiligen Symbol vor dem Prozess erkennen Sie ob es sich um eine Prozessdefinition handelt oder um einen Prozessauslöser. Bei den Prozessauslösern werden die Prozessdefinitionen, Dokumente und ggf. Serienbrief-/Mail Vorlagen mit importiert. Wenn Sie den Prozess markieren, erscheint im rechten Bereich eine kurze Beschreibung und Vorschau, welche Prozessschritte enthalten sind.
Prozesse von Maklern für Makler – Prozesse einreichen
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Makler, die ihre Prozesse mit der Community teilen und so den Arbeitsalltag vieler Kolleginnen und Kollegen erleichtern.
Natürlich können Sie weiterhin eigene Prozesse einreichen:
Wenn Sie einen Prozess entwickelt haben, der auch anderen Maklern helfen könnte, senden Sie ihn uns gerne per E-Mail oder über das Ticketsystem.
In der Prozesssteuerung finden Sie dazu in den jeweiligen Dialogen einen Export-Button, mit dem Sie Prozessdefinitionen oder komplette Prozesse inklusive Auslösern und Vorlagen ganz einfach exportieren können.
