Neuer Bericht integriert – KFZ-Vertragsspiegel mit speziellen Vertragsdaten (Version 18.0.7621)
Die Berichts-Funktion wurde um einen neuen Vertragsspiegel ergänzt.
Mit dem neuen Word-Vertragsspiegel „KFZ-Vertragsspiegel mit speziellen Vertragsdaten.doc“ können Sie zu einem Kunden einen Vertragsspiegel erzeugen, in dem nur die aktiven KFZ-Verträge inkl. der Daten aus den Risiko-Masken ausgegeben werden.
Um den Vertragsspiegel aufzurufen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie den Kunden
- Klicken Sie auf Bearbeiten – „Bericht“ (kleiner schwarzen Pfeil nach unten)
- Klicken Sie nun im Drop-down Menü auf den Eintrag „Standard“ und wählen anschließend die neue Vorlage „KFZ-Vertragsspiegel mit speziellen Vertragsdaten.doc“ aus.
Der Vertragsspiegel mit den relevanten Informationen öffnet sich nun in MS-Word.
Vertragsspiegel – Vorlage bearbeiten
Die Vorlage des Vertragsspiegels kann, wie alle anderen Vorlagen auch, ggf. noch abgeändert werden. Nutzen Sie dazu die Funktion Dokumente – „Vorlage bearbeiten“, kontaktieren unseren Support oder schauen Sie sich das nachfolgende Video „Dokumente erstellen und Vorlagen anpassen (E-Mail und Word)“ an.
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