aB-Agenta – Die Verwaltungssoftware für alle Versicherungsmakler und Finanzdienstleister

Modern, flexibel, innovativ

aB-Agenta bietet alle Funktionen eines modernen Maklerverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und noch viel mehr. Alle Daten werden übersichtlich im Maklerverwaltungsprogramm direkt verwaltet und sind schnell abrufbar. aB-Agenta ist zudem ein auf die Bedürfnisse des Makler anpassbare Software (siehe Masken-Designer), welche eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet.

Wichtig!
Wir betreiben kein eigenes Hosting – die Daten bleiben also bei Ihnen. Sie benötigen einen eigenen PC oder Server. Alternativ können Sie sich auch einen Windows-Server im Rechenzentrum (z. B. bei 1&1, Strato, etc.*) mieten. Beachten Sie dazu bitte die entsprechenden Hardware-Mindestvoraussetzungen.

aB-Agenta Grundfunktionen:

Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung
Integriertes Dokumenten-Management-System (Microsoft Office erforderlich)
Einfache Ablage und speichern der Dokumente per Drag and Drop
Automatisches Erstellen und Ausfüllen von Dokumenten per Klick
E-Mail Anhänge verschlüsselt versenden
Textbausteine für häufig verwendete Textpassagen mit Unterstützung von aB-Agenta Platzhaltern
Vorgefertigte Schadensformulare zum einfachen ausfüllen in jedem Browser (auch auf Smartphones und Tablets!)
Dokumenten-Im-/Export
Scan-Funktion
Serienbrief-/Mail-Funktion mit der Möglichkeit, personalisierte Anhänge automatisch mit zu versenden
Vorlagen-Assistent zur individuellen Anpassung vorhandener oder neuer Vorlagen
Ausgabe von Vertragsspiegeln / Berichten
Abfrage-Assistent (vordefinierte oder eigene Selektionen/Statistiken erstellen)
Auto-Start Abfragen (Überwachung wichtiger Vorgänge, z. B. Vertragsabläufe)
Benutzer Zugriffsrechte für individuelle Rechtevergabe auf Benutzer-, Gruppen-, Feld- oder Modulebene

Terminplaner/Aufgabenverwaltung (Synchronisation mit optionalem Zusatzmodul Outlook-Abgleich möglich)
Protokollfunktion
Auszug der personenbezogenen Daten inkl. der Dokumente, als XML-Datei auf Knopfdruck möglich
Doppler-Bereinigung
Farb-Designer (unter anderem einstellbare Farben und Schriftgrößen)
Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen)
Verwaltung von Energieprodukten, z. B. Stromverträge über spezielle Produkt-Masken
Telefon-Funktion (TAPI-Treiber erforderlich)
b-tix BiPRO Client (Portal-Komforteinstieg, Postkorb-Abruf, Tarifrechner)
Schnittstellen zu diversen Vergleichsrechnern
Chat-Funktion mit direkter Übergabe von Datensätzen
Automatische interne Back-Up Funktion (2. Back-up als zusätzliche Sicherung ebenfalls per Klick)
Automatisches Online-Update

Modular jederzeit erweiterbar

Ergänzt wird das Hauptsystem durch optionale Zusatzmodule wie die Provisionsabrechnung, das Masken-Designer Modul und den Outlook-Abgleich. Der Daten-Import, um Daten z. B. aus Excel-Tabellen zu importieren, sowie der klassische GDV-/OMDS-Import runden die Software ab. Die optionale Schnittstelle zum b-tix BiPRO Client unterstützt Sie zudem z. B. beim Abruf von Dokumenten und Datensätzen, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen.

Für den mobilen Zugriff z. B. mittels Smartphone oder Tablet steht Ihnen die kostenlose aB-Agenta touch Version (Daten nur ansehen) zur Verfügung. Ergänzt wird der mobile Zugriff durch das aB-Agenta Kundenportal das die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Endkunden bildet. Sie können dem Kunden somit einen Zugriff auf den eigenen Datenbestand in aB-Agenta ermöglichen.

aB-Agenta, die Software für Versicherungsmakler besticht zudem mit einem günstigen Preismodell.

Weitere Infos zu den Zusatzmodulen