Modern, flexibel, innovativ
aB-Agenta bietet alle Funktionen eines modernen Maklerverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und noch viel mehr. Alle Daten werden übersichtlich im Maklerverwaltungsprogramm direkt verwaltet und sind schnell abrufbar. aB-Agenta ist zudem ein auf die Bedürfnisse des Makler anpassbare Software (siehe Masken-Designer), welche eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet.
aB-Agenta Grundfunktionen:
- Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung
- Integriertes Dokumenten-Management-System (Microsoft Office erforderlich)
- Einfache Ablage und speichern der Dokumente per Drag and Drop
- Automatisches Erstellen und Ausfüllen von Dokumenten per Klick
- Textbausteine für häufig verwendete Textpassagen mit Unterstützung von aB-Agenta Platzhaltern
- Vorgefertigte Schadensformulare zum einfachen ausfüllen in jedem Browser (auch auf Smartphones und Tablets!)
- Dokumenten-Im-/Export
- Scan-Funktion
- Serienbrief-/Mail-Funktion mit der Möglichkeit, personalisierte Anhänge automatisch mit zu versenden
- Vorlagen-Assistent zur individuellen Anpassung vorhandener oder neuer Vorlagen
- Ausgabe von Vertragsspiegeln / Berichten
- Abfrage-Assistent (vordefinierte oder eigene Selektionen/Statistiken erstellen)
- Auto-Start Abfragen (Überwachung wichtiger Vorgänge, z. B. Vertragsabläufe)
- Benutzer Zugriffsrechte für individuelle Rechtevergabe auf Benutzer-, Gruppen-, Feld- oder Modulebene
- Terminplaner/Aufgabenverwaltung (Synchronisation mit optionalem Zusatzmodul Outlook-Abgleich möglich)
- Protokollfunktion
- Doppler-Bereinigung
- Farb-Designer (unter anderem einstellbare Farben und Schriftgrößen)
- Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen)
- Verwaltung von Energieprodukten, z. B. Stromverträge über spezielle Produkt-Masken
- Telefon-Funktion (TAPI-Treiber erforderlich)
- b-tix BiPRO Client (Portal-Komforteinstieg, Postkorb-Abruf, Tarifrechner)
- Schnittstellen zu diversen Vergleichsrechnern
- Chat-Funktion mit direkter Übergabe von Datensätzen
- Automatische interne Back-Up Funktion (2. Back-up als zusätzliche Sicherung ebenfalls per Klick)
- Automatisches Online-Update
Modular jederzeit erweiterbar
Ergänzt wird das Hauptsystem durch optionale Zusatzmodule wie die Provisionsabrechnung, das Masken-Designer Modul und den Outlook-Abgleich. Der Daten-Import, um Daten z. B. aus Excel-Tabellen zu importieren, sowie der klassische GDV-/OMDS-Import runden die Software ab. Die optionale Schnittstelle zum b-tix BiPRO Client unterstützt Sie zudem z. B. beim Abruf von Dokumenten und Datensätzen, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen.
Für den mobilen Zugriff z. B. mittels Smartphone oder Tablet steht Ihnen die kostenlose aB-Agenta touch Version (Daten nur ansehen) zur Verfügung. Ergänzt wird der mobile Zugriff durch das aB-Agenta Kundenportal das die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Endkunden bildet. Sie können dem Kunden somit einen Zugriff auf den eigenen Datenbestand in aB-Agenta ermöglichen.
aB-Agenta, die Software für Versicherungsmakler besticht zudem mit einem günstigen Preismodell.
Demo Version
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