Dokumenten-Import: Anlegen von Aufgaben zu importierten Dokumenten (Version 18.0.6295)

Das Zusatzmodul „Dokumenten-Import“ wurde verbessert.

Im Dialog des „Dokumenten-Imports“ können Sie nun eine Aufgabe pro Dokument anlegen und diese einem bestimmten Mitarbeiter zuweisen. Wenn Sie den Haken bei „Aufgabe anlegen“ setzen und den entsprechenden Mitarbeiter auswählen, dann wird beim Import der Dokumente eine Aufgabe für diesen Mitarbeiter mit den hinterlegten Standardwerten angelegt. Ist im zugeordneten Kunden, Vertrag oder Schaden ein Betreuer/Vermittler hinterlegt, wird das Feld „Aufgabe für Mitarbeiter“ automatisch mit diesem befüllt.

Wenn Sie den Haken bei „Standardmäßig Aufgaben anlegen“ in den dazugehörigen „Optionen“ setzen werden die Aufgaben automatisch angelegt. Wird im Feld „Aufgaben-Info“ ein Text hinterlegt, wird dieser in das Info-Feld der Aufgaben eingetragen. Wird kein Text angegeben, übernimmt aB-Agenta den Info-Text aus dem Dokument. Das Feld „Typ“ muss manuell befüllt werden.

2 Kommentare
  1. Robert Schönborn
    Robert Schönborn sagte:

    Ich fände es klasse wenn man bei der Dokumentenzuordnung nach Eingabe des Nachnamens auch den Vornamen suchen kann. Bsp. habe ich 20 Kunden mit „Müller“ wird immer der erste Kunde vorselektiert. Wenn ich nun zu meinem 20. „Müller“ will muss ich in die Auswahlliste und diesen manuell anwählen. Das wird bei über 1000 Kunden müssig, da es immer etwas dauert bis die Datenbank aufklappt.

    Vielen Dank und macht weiter so :) !!

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    • Heiko Remmert
      Heiko Remmert sagte:

      Sehr geehrter Herr Schönborn,
      vielen Dank für Ihr Kommentar bzw. Ihren Verbesserungsvorschlag. Das Problem ist bekannt und es wird nach einer Lösung gesucht. Leider ist dies technisch nicht ganz so einfach umzusetzen.
      Sollten wir eine Lösung finden, werden Sie natürlich im Newsbereich darüber informiert.

      Sonnige Grüße aus Auderath
      Heiko Remmert
      artBase! Software Team

      Antworten

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