Das Anlegen von Gesprächsnotizen wurde verbessert, bzw. die Möglichkeiten zur Anlage erweitert. Bisher konnten Gesprächsnotizen z. B. nur zu Kunden, Verträgen oder Schäden angelegt werden. Nun können Sie Gesprächsnotizen zu allen Objekten, z. B. auch zu Aufgaben und Terminen anlegen. Gehen Sie dazu genauso vor, wie Sie bisher Gesprächsnotizen angelegt hatten. Öffnen Sie als Beispiel […]
Im Zusatzmodul „Provisionsabrechnung“ konnte bisher keine manuelle Buchung über den Dialog „Buchung manuell erfassen“ angelegt werden, wenn zur gleichen Fälligkeit bereits eine Buchung vorhanden war. Das Einfügen einer solchen Buchung wird nun nicht mehr generell unterbunden, sondern das System fragt nach, ob die Buchung zusätzlich angelegt werden soll.
Der Dialog „Dokument in der Dokumenten-Verwaltung ablegen“ wird durch die neue Option „Dokument als PDF ablegen“ weiter optimiert. Bisher konnten Word- oder Excel-Dokumente bei der Dokumenten-Ablage nur im Ursprungsformat, z. B. .doc oder .xls abgelegt werden. Mit der neuen Option können die Dokumente direkt bei der Ablage in das PDF-Format umgewandelt werden. Wird die Option […]
Neue Option „Aufgaben anzeigen“ im „Aufgaben-/Terminplaner“. Standardmäßig werden im „Aufgaben-/Terminplaner“ die Termine im Kalender (bei Auswahl der „Tagesansicht“) und die Aufgaben darunter angezeigt. Wenn die Aufgaben ausgeblendet werden sollen, dann entfernen Sie den Haken bei „Aufgaben anzeigen“.
Für die Folge- und die Bestandsprovision wurde ein neues Feld „Laufzeit in Monaten“ eingefügt. Sollte eine dieser Provisionsarten nur für eine bestimmte Zeit gezahlt werden, kann diese hier eingestellt werden. Zahlt also eine Gesellschaft z. B. eine Abschlussprovision mit einer Haftungszeit von 5 Jahren aus und danach nochmals eine Bestandsprovision für 3 Jahre, dann müsste […]
In der speziellen Vertragsdaten-Maske „KFZ-Fahrzeugdaten“ (Deutschland) wurden 4 neue Felder hinzugefügt: Aufbauart Gefahrgut Gesamtmasse in kg Rolle W-AKZ Diese Felder werden auch über den GDV-Import automatisch befüllt, sofern die Gesellschaft diese liefert. Ansonsten kann die Maske auch manuell angelegt werden. Klicken Sie dazu im allgemeinen Vertragsdatensatz auf „Neu“ und anschließend auf „Spezielle Vertragsdaten“. Im nachfolgenden […]
In den Optionen des Bipro-Client wurde der Knopf „Zuordnung GeVo-Arten“ eingefügt. GeVo-Arten sind bestimmte Geschäftsvorfälle, die mit den Dokumenten als Zusatzinfo geliefert werden. Mittels dieser Informationen kann man erkennen um welche Geschäftsvorfälle es sich handelt um dann das Dokument besser zuzuordnen. Wichtige Info! Die Zuweisung der entsprechenden Geschäftsvorfälle, werden durch die BiPRO-Norm und nicht von […]
In den Optionen des BiPRO Clients wurde die neue Option „Auswahl der Listenfelder für Dokumente“ eingefügt. Hier können Sie festlegen, welche Felder als Spalten in der Dokumenten-Liste im BiPRO Postkorb und im Snoopr® bei der Funktion „Angebote von Snoopr® abholen“ angezeigt werden sollen. Ebenso kann man dort die Reihenfolge der Spalten festlegen und über „Gruppierung“ […]
Im Reiter „Vermittler-Abrechnung“ wurde im Abschnitt „Abrechnungen“ ein Lösch-Button zum Löschen einer bereits durchgeführten Abrechnung eingefügt. Sollten Sie also eine Abrechnung durchgeführt haben und stellen fest, dass etwas nicht stimmt, kann die Abrechnung wieder gelöscht werden. Durch das Löschen werden alle zu dieser Abrechnung gehörenden Buchungen wieder als „offen“ markiert. Bisher konnte man den Vorgang […]
Aus der Schnittstelle fb-Xpert wird fb>beraterwelt. Zum 30.06.18 wurde die bestehende Schnittstelle fb-Xpert eingestellt. Ab sofort können Sie aus dem aB-Agenta heraus die neue Schnitstelle zu fb>beraterwelt aufrufen. Genau wie in der alten Schnittstelle zu fb-Xpert werden die Kundendaten direkt übermittelt, so dass diese nicht nochmals eingegeben werden müssen.
