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Vertrag

Ein Highlight in aB-Agenta – der Masken-Designer

Mit dem Masken-Designer Modul können Sie die Masken individuell auf Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen!

Mit dem Designer-Modul (optionales Zusatzmodul) können Sie individuelle Zusatzmasken zu Kunden, Verträgen und Schäden definieren mit der Möglichkeit, auch die schon vorhandenen Masken abzuändern. So können Sie z. B. direkt in einer beliebigen Maske Felder einfügen, ausblenden, umsortieren, umbenennen oder farblich umgestalten. Alle von Ihnen neu angelegten Felder können später per Abfrage selektiert und ausgewertet werden.

Der Masken-Designer ist auch ideal für alle Makler, die neben dem klassischen Versicherungswesen, z. B. noch Immobilien, Finanzierung oder Energieverträge (z. B. Stomverträge oder Gasverträge) verwalten möchten.

Der Masken-Designer im Überblick:

  • Anpassung aller vordefinierten Masken (z. B. Kunden, Verträge)
  • Definition von Zusatzmasken zu Verträgen und Schäden
  • Neuanlage von Zusatzmasken, mit bis zu 100 neuen Feldern zu Kunden, Interessenten oder sonstigen Adressmasken
  • Hinterlegung von Auswahllisten zu Eingabefeldern. Listen können als lernfähig definiert werden, damit neue Einträge automatisch hinzugefügt werden
  • Ideal auch z. B. für die Verwaltung von Strom-, Gas-, bzw. Energieverträgen
  • Zuordnung von vordefinierten Aktionen (z. B. Wählfunktion, E-Mail Client öffnen, etc.)
  • Definition von Berechnungen innerhalb eines Formulars
  • Import/Export von Masken mit Duplikat-Funktion
  • Definition von Pflichtfeldern
  • Es können eigene Felder angelegt werden. Folgende Feldformate werden unterstützt: Text, Ja/Nein, Datum/Uhrzeit, Datum, Uhrzeit, Ganze Zahl, Dezimalzahl oder Währung

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Provisionsabrechnung

Mit dem optionalem Zusatzmodul „Provisoinsabrechnung“ können Sie eine Provisionskontrolle der Agentur gegenüber der Gesellschaft oder eine Vermittlerabrechnung durchführen.