aB-Agenta - Software für Versicherungsmaklerhauptprogramm_kundenmaske_ipad_quer

b-tix BiPRO Client

Provisionsabrechnung

Outlook Abgleich

Daten-Import

GDV-/OMDS-Import

Masken-Designer

Flexibel & intuitiv!

aB-Agenta - Software für VersicherungsmakleraB-Agenta Maklersoftwarehauptprogramm_kundenmaske_ipad_queraB-Agenta touch - Maklersoftware

mobil & flexibel

überall erreichbar

zu jeder Zeit

aB-Agenta

aB-Agenta – Die Verwaltungssoftware für alle Versicherungsmakler und Finanzdienstleister

Modern, flexibel, innovativ

aB-Agenta bietet alle Funktionen eines modernen Maklerverwaltungsprogramms für Versicherungsmakler und noch viel mehr. Alle Daten werden übersichtlich im Maklerverwaltungsprogramm direkt verwaltet und sind schnell abrufbar. aB-Agenta ist zudem ein auf die Bedürfnisse des Makler anpassbare Software (siehe Masken-Designer), welche eine zeitgemäße Kombination aus Offline-Programm und Online-Datenzugriff bietet.

aB-Agenta schon ab 28 Euro

aB-Agenta Grundfunktionen:

  • Kunden-, Vertrags- und Schadenverwaltung
  • Integriertes Dokumenten-Management-System (Microsoft Office erforderlich)
  • Einfache Ablage und speichern der Dokumente per Drag and Drop
  • Automatisches Erstellen und Ausfüllen von Dokumenten per Klick
  • Vorgefertigte Schadensformulare zum einfachen ausfüllen in jedem Browser (auch auf Smartphones und Tablets!)
  • Dokumenten-Im-/Export
  • Scan-Funktion
  • Serienbrief-/Mail-Funktion mit der Möglichkeit, personalisierte Anhänge automatisch mit zu versenden
  • Vorlagen-Assistent zur individuellen Anpassung vorhandener oder neuer Vorlagen
  • Ausgabe von Vertragsspiegeln / Berichten
  • Abfrage-Assistent (vordefinierte oder eigene Selektionen/Statistiken erstellen)
  • Auto-Start Abfragen (Überwachung wichtiger Vorgänge, z. B. Vertragsabläufe)
  • Benutzer Zugriffsrechte für individuelle Rechtevergabe auf Benutzer-, Gruppen-, Feld- oder Modulebene
  • Terminplaner/Aufgabenverwaltung (Synchronisation mit optionalem Zusatzmodul Outlook-Abgleich möglich)
  • Protokollfunktion
  • Doppler-Bereinigung
  • Farb-Designer (unter anderem einstellbare Farben und Schriftgrößen)
  • Produkt-Verwaltung (vorhandene Sparten ändern oder neu anlegen)
  • Verwaltung von Energieprodukten, z. B. Stromverträge über spezielle Produkt-Masken
  • Telefon-Funktion (TAPI-Treiber erforderlich)
  • b-tix BiPRO Client (Portal-Komforteinstieg, Postkorb-Abruf, Tarifrechner)
  • Schnittstellen zu diversen Vergleichsrechnern
  • Chat-Funktion mit direkter Übergabe von Datensätzen
  • Automatische interne Back-Up Funktion (2. Back-up als zusätzliche Sicherung ebenfalls per Klick)
  • Automatisches Online-Update

Modular jederzeit erweiterbar

Ergänzt wird das Hauptsystem durch optionale Zusatzmodule wie die Provisionsabrechnung, das Masken-Designer Modul und den Outlook-Abgleich. Der Daten-Import, um Daten z. B. aus Excel-Tabellen zu importieren, sowie der klassische GDV-/OMDS-Import runden die Software ab. Die optionale Schnittstelle zum b-tix BiPRO Client unterstützt Sie zudem z. B. beim Abruf von Dokumenten und Datensätzen, die Ihnen die Gesellschaften im Extranet zum Download zur Verfügung stellen.

Für den mobilen Zugriff z. B. mittels Smartphone oder Tablet steht Ihnen die kostenlose aB-Agenta touch Version (Daten nur ansehen) zur Verfügung. Ergänzt wird der mobile Zugriff durch das aB-Agenta Kundenportal das die digitale Brücke zwischen Ihnen und Ihren Endkunden bildet. Sie können dem Kunden somit einen Zugriff auf den eigenen Datenbestand in aB-Agenta ermöglichen.

aB-Agenta, die Software für Versicherungsmakler besticht zudem mit einem günstigen Preismodell.

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Software Versicherungsmakler - Demo Download