In der Tabelle der Zusatz-Daten zum Kunden, Mitarbeiter, Vertrag, Schaden und zu den Gesellschaften wurden auf Wunsch einiger aB-Agenta-Nutzer noch 30 weitere Freifelder eingefügt, die über den Masken-Designer genutzt werden können.

In der Vertragstabelle wurden auf Wunsch einiger aB-Agenta-Nutzer noch 10 weitere Freifelder eingefügt, die über den Masken-Designer genutzt werden können.

Aufgrund der Anpassung der motorbezogenen Steuer wurden auf der KFZ-Maske 7 neue Felder eingefügt, in denen die entsprechenden Daten abgelegt werden.

Sollten Sie die Standardmaske nicht verändert haben, liegen diese neuen Felder an der gleichen Position wie die alten. Die neue Formel arbeitet ebenso mit diesen neuen Feldern. Im Zuge dieser Anpassung wurden die alten Felder ans Ende der KFZ-Maske in den Abschnitt „ALT“ verschoben. In einem der nächsten Updates werden die alten Felder gelöscht.

Unter Umständen ist die Ablage eines Dokumentes auch zu anderen Vorgängen erforderlich, wie z. B. zu Gesprächsnotizen, Bankverbindungen, Aufgaben, Termine, etc.

Aus diesem Grund können nun Dokumente zu beliebigen Datensätzen abgelegt werden. Dieses ist möglich per Drag & Drop oder über die Dokumenten-Verwaltung selbst. Im Dokumenten-Datensatz wurden für diese Funktionalität zwei neue Felder „Bezug-Objekt“ und „Bezug-Instanz“ eingefügt. Hier kann auch bei bestehenden Dokumenten eine Zuordnung getroffen werden. Im Feld „Bezug-Objekt“ wählen Sie dazu das entsprechende Objekt – z. B. Gesprächsnotizen – aus. Dann können Sie bei „Bezug-Instanz“ den Datensatz auswählen, zu dem das Dokument zugeordnet werden soll.

Beim Import der Provisionsdaten werden für die Suche des Vertrages alle Sonderzeichen innerhalb der Vertragsnummern sowohl in der Quelle (GDV, OMDS, Excel) als auch in Ihrem aB-Agenta Bestand temporär entfernt. Damit liefert die Suche bessere Ergebnisse, auch wenn die Vertragsnummern in den Quell-Listen nicht zu 100 Prozent mit der Eingabe in aB-Agenta übereinstimmen.

Der Vergleichsrechner chegg.net ist dabei sein Online-Angebot umzubauen. Hierbei wurde auch die Schnittstelle auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Damit Sie wie gewohnt die Berechnung aus unserer Software heraus nutzen können, haben wir diese aktualisiert und erweitert.

Ab sofort werden die Berechnungen im Kundenmanager hinterlegt und können auch über diesen eingesehen werden. Folgende Sparten können über die Schnittstelle berechnet werden:

  • KFZ-Haftplicht/Kasko
  • Motorrad
  • LKW
  • Berufsunfähigkeit
  • Elementar

Weitere Sparten werden von chegg.net implementiert und entsprechend freigegeben.

Im Dialog der Arbeitsplatz-Einstellungen wurde für die Telefon-Funktion die neue Option „Wähl-Adresse“ eingefügt. Mit dieser Option kann man auswählen, über welche interne TAPI-Leitung ein ausgehender Anruf getätigt werden soll.
Bei manchen Treibern kommt es zu Problemen, wenn mehrere interne Leitungen vorhanden sind und nicht gewählt wurde, über welche dieser Leitungen ein ausgehender Anruf initiiert werden soll. Sollte es bei Ihnen also Probleme mit ausgehenden Anrufen geben, können diese eventuell durch eine Auswahl bei der neuen Option behoben werden.

Da manche Gesellschaften in einer Excel-Liste die Provisions-Zahlungen für einzelne Verträge aufsplitten (z. B. Gebündelte Verträge), konnten diese bisher nicht korrekt importiert werden. Es konnte daher  immer nur eine der entsprechenden Buchungen importiert werden. Die restlichen Buchungen zu diesem Vertrag erzeugten dann eine Fehlermeldung, weil eine Buchung zur gleichen Fälligkeit bereits vorhanden war.

Aus diesem Grund wurde für den Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Liste ein neuer Optionen-Dialog eingefügt. Dieser Dialog beinhaltet zurzeit zwei Optionen:

  • Buchungen mit gleicher Fälligkeit aufsummieren:
    Ist diese Option gesetzt, werden mehrere Buchungen zum gleichen Vertrag mit gleicher Fälligkeit zu einer einzelnen Buchung mit dem Gesamtbetrag zusammengefasst.
    Diese Option hat Vorrang vor der Option „Buchungen mit gleicher Fälligkeit einzeln importieren“.
  • Buchungen mit gleicher Fälligkeit einzeln importieren:
    Durch das Aktivieren dieser Option, werden Buchungen zum gleichen Vertrag mit gleicher Fälligkeit zu einer Buchung nicht zusammengefasst, sondern einzeln importiert.
    Ist diese Option gesetzt, werden die entsprechenden Buchungen nicht abgeglichen und daher würde ein erneuter Import derselben Liste zu doppelten Einträgen führen. Daher muss beim Einsatz dieser Option genau darauf geachtet werden, dass eine Liste nicht mehrfach importiert wird.

Der ADAP-Login für das Extranet der Wüstenrot wurde erfolgreich umgesetzt. Ein Aufruf ist aus dem Vertrag oder aus dem Kunden möglich, wobei dann im Extranet die Suche anhand der Polizzennummer bzw. die Suche nach Vorname, Name, Straße, PLZ und Ort gestartet wird.
Um diese Anbindung nutzen zu können, rufen Sie die Gesellschaft Wüstenrot in aB-Agenta auf und tragen in die Felder Benutzer und Passwort im Abschnitt Extranet die entsprechenden Daten ein. Danach klicken Sie aus dem entsprechenden Vertrag oder Kunden auf das Modul „Gesellschaft-Extranet“ und wählen den entsprechenden Eintrag „Wüstenrot Kundensuche“ oder „Wüstenrot Vetragssuche“ aus.
Beim Aufruf aus dem Kunden müssen Sie vorher noch die Gesellschaft Wüstenrot auswählen, damit das Modul weiß, welche Schnittstelle mit welchen Anmeldedaten verknüpft werden soll.

Bei der Bestimmung der IBAN kann es erforderlich sein, dass die BIC angepasst werden muss. Die eventuelle Anpassung der BIC wird dabei vom Programm automatisch durchgeführt.