Das GDV-/OMDS-Import Modul wurde durch 2 neue Optionen verbessert:

Beim Vertragsabgleich mit Ihren Daten in aB-Agenta werden schon standardmäßig die Sonderzeichen (Leerzeichen, Bindestriche, usw.) in der Vertragsnummer ignoriert. Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, bzw. um noch genauer abzugleichen, wurden zwei weitere Optionen für den Abgleich der Verträge eingefügt:

1. Beim Vertrags-Abgleich nur Zahlen berücksichtigen

Ist diese Option gesetzt, werden für den Vergleich der Vertragsnummer nicht nur Sonderzeichen sondern auch Buchstaben herausgeschnitten. Somit werden nur Zahlen miteinander verglichen.

2. Beim Vertrags-Abgleich führende Nullen abschneiden

Wenn Sie diese Option aktivieren, werden führende Nullen bei der Vertragsnummer für den Abgleich entfernt.

Durch diese Einstellungsmöglichkeit sparen Sie sich wertvolle Zeit beim Schritt 5. „Automatischen Abgleich nacharbeiten“, da viele Verträge schon richtig zugeordnet werden konnten.

Mit diesem Update ist es nun möglich eine Folgeprovision zu berechnen, wenn im Vertrag die Zahlungsweise „Einmalbetrag“ eingestellt ist. Dazu muss für einen solchen Vertrag eine Provisionsdefinition vorhanden sein, in der die Zahlungsweise der Provision angegeben wird.

Wir haben eine neue Schnittstelle zu KuBAss integriert. Mit Hilfe dieser Schnittstelle ersparen Sie sich  die erneute und doppelte Eingabe der Kundendaten

Schnittstellenbeschreibung KuBAss:

Über die Schnittstelle werden folgende Daten von aB-Agenta nach KuBAss exportiert:

• Kundendaten (Export)

Herstellerinformationen zu KuBAss:

Die Software wurde von einem bereits langjährig am Markt tätigen Versicherungsmakler entwickelt. Bei KuBAss handelt es sich um eine Software, mit der in kürzester Zeit eine vollständige Bedarfsanalyse erstellt wird, woraus erfahrungsgemäß erhebliches Neugeschäft erzielt wird. Die Entscheidungen des Kunden (Privat- oder Gewerbekunde), seine Wünsche und Ablehnungen werden automatisch und unveränderbar dokumentiert. Die Software ist individuell auf die Arbeitsweise des jeweiligen Vermittlers konfigurierbar, dadurch wird kein Risiko mehr vergessen. Der „rote Faden“ für die Kundenberatung.

Kurzbeschreibung zum Programmablauf:

• Vollständige Bedarfsermittlung mit nur wenigen Klicks
• Kundenberatung mit individuell erstelltem Fragenkatalog
• Automatische Dokumentation der Kundenwünsche
• Zusammenfassung für den Kunden
• Ergebnis zur Ausarbeitung der Angebote und Anträge

Demo-Version und Rahmenvereinbarung / Rabatt für aB-Agenta Anwender

Eine Testversion steht allen Interessenten zum kostenfreien Download auf der Homepage www.kubass.de zur Verfügung. Bei der Testversion handelt es sich um eine zeitlich eingeschränkte Vollversion von 21 Tagen.

Im Anschluss daran kann aus der Software heraus eine Lizenzanforderung erstellt werden. Die monatliche Lizenzgebühr beträgt aktuell € 20,00 netto pro Lizenz.

Sofern auf der Lizenzanforderung unter „Empfehlung von“ der Hinweis auf „artBase!“ vermerkt wird, gewährt KuBAss einen Sonderrabatt von 10% (auch für bereits abgeschlossene Verträge). Diese Rabattierung ist allerdings nicht mit anderweitig bestehenden Sondervereinbarungen kombinierbar

Alle Angaben auf dieser Seite beziehen sich auf die jeweiligen Aussagen und Angaben des Herstellers. Die artBase! Software GmbH übernimmt keine Verantwortung für inhaltliche oder sonstige Angaben.

Die Selektion wurde so angepasst, dass die Geburtstage der aktuellen Woche nicht mehr von Montag bis Sonntag selektiert werden. Statt dessen bekommen Sie mittels der neuen Selektion die Geburtstage von Dienstag bis Montag angezeigt. Warum das Ganze?

So können Sie sicherstellen, dass Sie Ihren Kunden, deren Geburtstag auf einen Montag fällt, noch früh genug einen Geburtstagsglückwunsch per Post zusenden können.