Einträge von Daniel Walscheid

Neue Funktion „E-Mail beantworten“ und „E-Mail weiterleiten“ in der Dokumentenverwaltung (Version 18.0.6457)

E-Mails können nun direkt aus aB-Agenta heraus beantwortet und weitergeleitet werden. Gehen Sie dazu in den Datensatz in welchem sich die E-Mail befindet auf die Sie antworten wollen und klicken auf Dokument – „E-Mail beantworten“ oder auf Dokument – E-Mail beantworten – „ohne Vorlage“, wenn Sie keine Vorlage benutzen möchten. Als Erstes können Sie eine […]

Neue Option „Übernehmen und Bearbeiten“ in der Doppler-Bereinigung (Version 18.0.6444)

In der Doppler-Bereinigung wurde die neue Option „Übernehmen und Bearbeiten“ eingefügt. Um im zusammengeführten Datensatz nochmals Änderungen vornehmen zu können, musste man bisher im Hauptfenster der Doppler-Bereinigung unter Optionen einen Haken bei „Datensatz nach Zusammenführung zur Bearbeitung öffnen“ setzen, bevor die Doppler-Bereinigung gestartet wurde. Der Datensatz wurde dann nach jeder Zusammenführung automatisch zur Bearbeitung geöffnet. Falls man […]

Neue Option im GDV-/OMDS-Import (Version 18.0.6442)

Beim Import von aktiven Verträgen wurde bisher der Objettyp automatisch in „Kunden (aktive)“ geändert, wenn der Versicherungsnehmer im aB-Agenta Datenbestand gefunden und zugeordnet wurde. Im aktuellen Online-Update wurde in den Einstellungen des GDV-/OMDS-Imports die Option „Objekttyp automatisch in Kunden (aktive) ändern“ eingefügt. Mittels dieser Option kann die automatische Anpassung des Objekttyps ausgeschaltet werden, so dass der […]

Arbeitsplatzeinstellungen: Standardmäßige Teilausdrucksuche (Version 17.1.5588)

Normalerweise werden in der Suche eingegebene Zeichenfolgen am Textanfang gesucht, es sei denn, Sie führen die Suche mit Sternchen *Suchbegriff* aus. Um die Eingabe der Sternchen zu umgehen und standardmäßig immer im gesamten Text zu suchen, kann nun in den Arbeitsplatzeinstellungen in den „Optionen für Daten-Ordner“ unter „Sonstiges“ die Option „In Textfeldern standardmäßig nach Teilausdruck suchen“ […]